环球晶德国子公司发债 募资百亿

环球晶董事会已于2024年1月16日（台湾时间）决议通过本次交易。本次交易为首件由台湾上柜公司子公司以其持有德国上市股票，作为交换标的所发行海外附认股权公司债案例。

环球晶发行海外附认股权公司债，主要在积极管理由环球晶圆集团所持有的世创股份，同时有效回收资金，并优化相关融资成本，以执行新台币1,000亿元资本支出计划。

环球晶指出，着眼于世创股份未来变现能力，具有高于目前市价潜力，透过海外附认股权公司债，环球晶能保留世创股票的未来上涨空间。

此外，海外附认股权公司债交易，亦能在当前高利率环境下，提供环球晶降低融资成本机会。此次发行有助环球晶持续推动产能扩建计划，维持公司竞争力。

环球晶指出，此次交易广受国际机构投资人好评，充分显示专业投资人对环球晶营运优异表现与前景肯定，以及对于公司未来策略的深度了解。

此次海外附认股权公司债，由环球晶提供保证，并由（1）将于2029年到期、且票面利率为1.50％的优先无担保公司债及（2）初始交换价格为每股111.34欧元（较参考价格溢价达30.0％）可分离认股权所组成。

此次发行所得资金将用于偿还环球晶集团既有借款及充实营运资金。发行人已与野村证券针对发行海外附认股权公司债进行一借券安排，野村证券为本次发行独家全球协调人和独家簿记管理人。