新日兴现增、发债 募资20亿

轴承厂去年以来募资概况

轴承产业再现募资高潮，睽违三年新日兴（3376）首度启动募资计划，拟发行8,000张现金增资股、8亿元为上限可转换公司债（CB），规划于第三季完募取得资金，法人推估其募资规模合计上看20亿元。

对于董事会通过的筹资计划，新日兴表示，主要为未来扩充及营运资金需求，提前做规划及布局，相关筹资案计划于第三季完成。

法人推估其募资规模，以1日收盘价185.5元计算，现金增资通常折价发行，以惯例上打八折计算，加计8亿元CB，合计募资规模可能上看20亿元，而新日兴目前资本额为18.77亿元，若8,000张现金增资股全数发足，资本额至少提升至19.57亿元，相当于股本增加4.26％。

现增股实际发行价格俟主管机关申报生效后，依相关法令规定订定，据新日兴规划，75～80％现增股将由原股东按比率认购；10～15％由员工认购；另有10％现增股将公开销售。

新日兴为轴承龙头，由于营运稳健产生足够的现金流，募资纪录不多，据资料显示，新日兴前一次现金增资于109年9月，当时办理1亿元现金增资，前一次CB则于100年1月上柜，睽违三年再启动募资，且以现增、CB两路并进方式筹措资金，资金用途引联想。

新日兴上周也公告去年度财报，全年营收达100.67亿元，税后纯益8.07亿元，年减51.38％，每股税后纯益4.3元，受大环境不景气，加上美系客户去年仅进行规格调整、提升，没有大改款，整体供应链也处于库存调整阶段，导致营运逆风，获利写下六年新低纪录，惟随着笔电今年可望有换机潮，大客户陆续有新案之下，市场预期新日兴2024年营运可望重返成长，此外，新日兴今年也会积极争取折叠手机轴承订单。

去年富世达挂牌上市之后，由于折叠手机轴承营收比重达八成，在品牌大客户持续攻城掠地之下，成为主要受惠的供应链，入列MSCI明晟中小指数成分股之后，股价持续刷新纪录，带动类股向上比价，有利于轴承厂募资，估三家厂商从资本市场筹得的资金合计将朝50亿元靠拢。