黄仁勋1席话曝AI晶片黄金时代 内行揭市场规模惊人飙涨

从生成式AI到图像式AI。(图/先探投资周刊提供)

随着微软、Google、Meta等CSP大厂皆看好AI产业发展，持续投资AI应用服务，虽然近期AI概念股价出现激烈震荡，但投资人仍可趁股价回档之际逢低布局。

去年十一月底，OpenAI发表了ChatGPT这款聊天机器人后，在短短五天内就有超过一百万人注册使用，只花了两个月活跃用户数就突破一亿，成为历史上用户数成长最快的消费应用。

美系ＣＳＰ厂积极布局

随着生成式ＡＩ快速崛起，近期美系云端服务供应商（ＣＳＰ）微软、Google和Meta，在最近一次的财报说明会中，皆表示持续投资ＡＩ应用服务。Google财务长Ruth Porat表示，在接下来的几个季度里，针对云端资料中心的基础建设支出，都会处于偏高水位，明年还会再成长。

微软财务长Amy Hood表示，微软将加速投资云端基础建设，以因应扩大的ＡＩ平台服务需求，预期在今年会计年度中，资本支出将逐季成长。Meta则表示，除了目前开发中的ＡＩ产品，未来导入生成式ＡＩ的广告服务需求持续成长，虽然今年的资本支出下修，部分ＡＩ相关支出亦在今年的撙节策略下，将推迟至明年，但进行投资及升级资料中心的步调并未停止，预估明年资本支出将扩增。

微软透过结合OpenAI旗下GPT-4技术，推出消费者版本的聊天机器人Bing Chat及整合Windows及Office、Microsoft 365的Copilot后，也整合OpenAI旗下的DALL.E2绘图模型至Bing搜寻与Edge浏览器中，让有用者可以直接向Bing AI聊天机器人说影像的描述，或是与机器人用问答的方式完成你想像中的影像。

在今年七月举行的微软全球合作伙伴年度大会（Microsoft Inspire 2023）上，推出为企业运作而设计的Bing Chat Enterprise，预计可支援一．六亿用户的工作，Bing Chat Enterprise的功能和Bing Chat类似，也会搜集公开网路的资料，提供引用来源，也能支援图表及图片的输入与产出，而不同的地方在于，Bing Chat Enterprise更着重企业个人及公司资料防护。

另一家在图像式ＡＩ布局较积极的就是Meta，由于目前全世界约有三○亿人每天使用Meta旗下的社交平台如（Fackbook、Instagram与Threads等），每月使用人数超过三八亿人，显示出社交App对于日常生活中的重要性，其中亚太地区是Meta非常重要的成长领域，活跃人数占全球的四三％。

Meta近期发表了「高效速成套件」，是由生成式ＡＩ驱动的广告工具，借此分析出对广告客户较有效的功能，同时让广告投放便于操作和提高效益，包括文字变化、背景生成与图像裁减等，另外也能生成多元化版本的文案，凸显文案内容的重点，让广告客户透过不同的讯息内容吸引不同的受众。

还有亚马逊（Amazon）旗下的ＡＷＳ也在近期发表七项生成式ＡＩ功能，其中Amazon Bedrock新增模型供应商Cohere，也加入Anthropic和Stability AI的最新模型，提供可透过简单指令建立文本、图像、音乐、影片、程式码等。

随着全球产业数位化、智慧化浪潮持续推动，物联网设备不断扩增，如云端运算、工业机器人、自动化搬运、智慧型手机、智慧音箱、自动驾驶、影像辨识、语音语意辨识等技术在各领域应用，催化ＡＩ晶片市场迅速成长。

ＡＩ仍是今年投资主旋律

根据集邦科技（TrendForce）发布「从ＡＩＧＣ看云端ＡＩ应用趋势与挑战」报告中表示，由于生成式ＡＩ必须投入巨量资料进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能ＡＩ晶片。TrendForce预期二○二二年全球ＡＩ晶片市场规模将从三九○亿美元，成长至二八年的一五二○亿美元，年复合成长率达二五．四五％。

Nvidia执行长黄仁勋在出席今年的台北国际电脑展（Computex 2023）中表示，过去全球历经了第一世代的ＰＣ、第二世代网际网路、第三世代的行动云端，到了现在的ＡＩ时代，同时以ＧＰＵ为首的ＡＩ晶片已取代ＣＰＵ，并在今年跟生成式ＡＩ结合，未来将进入全新的运算时代。

Nvidia在今年第二季展望中提到，受到ChatGPT等生成式ＡＩ的带动，大型云端服务商和大型互联网公司大幅投资ＡＩ伺服器，对ＧＰＵ晶片需求与日俱增，Nvidia预估第二季营收将达到一一○亿美元，大幅超越市场预期的七一亿美元，激励Nvidia股价从五月以来一路上涨，市值已来到一．一五兆美元，位列全球第六大市值公司。（全文未完）

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《先探投资周刊2259期》