【IPO追踪】卡罗特今起招股，预计10月2日上市！

财华社讯，2024年9月23日，卡罗特（02549.HK）启动招股，计划全球发售129,864,500股，其中116,878,000股（可予重新分配）为国际发售股份，12,986,500股（可予重新分配）为香港发售股份。

每股发售价介乎5.72至5.78港元，经扣除包销佣金及就全球发售已付及应付的其他估计费用后且假设超额配股权未获行使且发售价每股发售股份5.75港元（发售价范围的中位数），卡罗特将收取的全球发售净所得款项约为6.778亿港元。

香港公开发售期将于2024年9月23日（星期一）上午九时正开始至2024年9月26日（星期四）中午十二时正（香港时间）结束。最终发售结果预期不迟于2024年9月30日（星期一）公布。

卡罗特预计将于2024年10月2日（星期三）开始在香港联交所主板交易，股份代号为2549，每手买卖单位为500股股份。

基石投资方面，卡罗特已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购若干数目的发售股份（向下调整至最接近每手500股股份的完整买卖单位），总金额为约3.1318亿港元。卡罗特的基石投资者包括经纬创投（"MPC"）和元生资本（"Genesis Capital"）旗下YSC Go。

据了解，卡罗特是一个已在全球厨具市场占据显著地位的全球品牌。自2016年品牌成立以来，卡罗特以实惠的价格提供高品质、创新及时尚的厨具产品，致力于提升消费者的烹饪体验。

凭借强大的产品开发流程及从其独特的线上DTC模式获得的灵感，快速的产品迭代一直是卡罗特业务的核心，卡罗特致力于为客户提供多种选择并推进产品创新。卡罗特于2021年、2022年、2023年及截至2024年3月31日止3个月分别推出520个、1305个、1374个及361个SKU的新产品。

对于卡罗特财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险，可以查阅此前财华社策划的《一图解码：卡罗特赴港IPO 深耕厨具市场快速增长 年入超15亿》。

编辑|Annie