新股公告   华润饮料(02460)10月15日-10月18日招股 预计10月23日上市

智通财经APP讯，华润饮料(02460)于2024年10月15日-10月18日招股，公司拟发售3.48亿股股份，公开发售占11%，配售占89%，另有15%超额配股权。发售价将不高于每股发售股份14.5港元，且预期不低于每股发售股份13.5港元，每手200股，预期股份将于2024年10月23日(星期三)上开始在联交所买卖。

公司是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业。根据灼识咨询报告，公司于1990年开始生产，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。历经40年的发展，公司已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业(按2023年零售额计的市场份额分别为18.4%及32.7%)。根据灼识咨询报告，公司的“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。以公司的“怡宝”品牌为中枢，以饮用纯净水产品的成功为根基，公司通过丰富水种、拓展产品规格，不断丰富公司的包装饮用水产品矩阵、覆盖包括外出、居家、商务、餐饮、运动等多种消费场景。举例来说，公司战略性地布局中大规格包装饮用水，于2021年至2023年，公司的中大规格包装饮用水产品收入及销量的复合年增长率均超过10%，在公司包装饮用水品类的收入占比亦逐年稳步提升。

凭借公司在包装饮用水市场已建立的品牌形象、覆盖全国的销售网络和产能布局，公司一直积极参与研发及创新，并已战略性地将公司的业务扩展至中国即饮软饮行业的若干核心品类，这些品类已得到市场的认可，并展现出巨大的增长潜力。根据灼识咨询报告，于2023年，按零售额计，公司在中国即饮软饮企业中排名第五，市场份额为4.7%;此外，在中国前五大即饮软饮企业(以2023年零售额计)中，公司的零售额增速及净利润增速(以2021年至2023年的复合年增长率计)均排名前二。公司已成功打造若干知名品牌下的热门产品，使公司在中国即饮软饮行业的若干核心品类中处于主要地位。根据灼识咨询报告，以2023年零售额计，公司在茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心即饮软饮品类的市场份额均居于中国市场前十位。

公司的控股股东之一华润集团是一家总部位于香港的国有企业集团，于2024年位列《财富》世界五百强排名第72位。其核心业务包括大消费、综合能源、城市建设运营、大健康、产业金融、科技及新兴产业。华润集团下属企业中有八家在香港联交所上市，九家在中国大陆A股市场上市。值得一提的是，华润啤酒、华润电力、华润置地和华润万象生活均被纳入香港恒生指数成分股。作为华润集团旗下专注于即饮软饮的企业，公司在华润集团的大消费板块布局中占有重要地位。公司与华润集团及华润集团旗下相关业务单元拥有紧密契合的企业文化。受益于彼此之间在销售渠道、数字化、原材料采购、工程管理及ESG举措等多领域的协同效应，公司能够进一步提高运营效率，扩大市场份额，提升品牌影响力。公司积极践行社会责任，坚持质量价值观。自2019年起，公司成为TEAMCHINA╱中国国家队的合作伙伴。公司的“怡宝”品牌被评为“中国国家队官方饮用水”，为70余支中国国家运动队提供安全健康的包装饮用水及饮料产品，提供专业、健康的补给。公司持续为消费者提供健康和优质的产品，推动“怡宝”成为深受信赖、广为人知的国民品牌。

公司、联席保荐人及整体协调人已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意(在符合若干条件的前提下)按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额3.1亿美元或24.07亿港元可购买的发售股份数目(向下约整至最接近的每手200股股份的完整买卖单位)。

假设超额配股权并无获行使，经扣除公司有关全球发售应付承销佣金及其他估计发售开支及假设发售价为每股股份14.00港元(即指示性发售价范围13.50港元及14.50港元的中位数)，公司估计将会从全球发售收取所得款项净额约47.26亿港元。公司拟将全球发售所得款项的下述金额用作下述用途：于未来三至五年内，所得款项净额的约30%，即14.18亿港元，用于战略性扩张和优化产能，以提高整体供应链效率。于未来三至五年内，所得款项净额的约23%，即10.87亿港元，用于加速销售渠道扩张及提升渠道效率。于未来二至三年内，所得款项净额的约23%，即10.87亿港元，用于进行销售和营销活动，增强品牌活力，强化品牌形象，提升销售表现。于未来三至五年内，所得款项净额的约3%，即1.42亿港元，用于增强公司的产品研发能力，以持续拓展新的产品品类和SKU。于未来三至五年内，所得款项净额的约3%，即1.42亿港元，用于数字化升级，包括提升公司在销售、运营、生产和物流等领域的数字化能力，从而提高公司的运营效率。所得款项净额的约8%，即3.78亿港元，用于进行潜在投资及并购机会。所得款项净额的约10%，即4.73亿港元，作为营运资金及作一般公司用途。

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