新股公告   华昊中天医药-B(02563)10月23日-10月28日招股 预计10月31日上市

智通财经APP讯，华昊中天医药-B(02563)于2024年10月23日-2024年10月28日招股，拟全球发行1458.8万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%;发售价不得超过每股发售股份22.0港元，并预计不低于每股发售股份16.0港元;每手200股，预计股份将于2024年10月31日(星期四)上午9时正开始在联交所买卖。

公告称，集团是一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药。自2002年成立以来，集团成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台。截至最后实际可行日期，集团拥有一种已商业化产品及19种其他管线候选产品，优替德隆注射液为集团的单一核心产品。集团核心产品及19种候选产品中有16种乃基于单一活性药物成分，即优替德隆，其在集团的产品组合中有三种制剂。集团核心产品及候选产品的现有临床试验及项目涵盖晚期乳腺癌(包括初期无法手术且无远转移的IIIB及IIIC期乳腺癌以及所有IV期乳腺癌)、晚期非小细胞肺癌(NSCLC)、乳腺癌新辅助治疗、胃癌、食管癌、乳腺癌脑转移、肺癌脑转移、脑胶质瘤及其他实体瘤的适应症。

于2023年1月，优替德隆注射液正式纳入2022年国家医保药品目录，自2023年3月1日起执行谈判价。截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年5月31日止五个月，集团分别确认收入3280万元(人民币，下同)、6660万元及2860万元。自2023年3月1日起，优替德隆注射液的价格下降超过60%，同时集团的销量由截至2022年12月31日止年度的1.85万瓶增加387.0%至截至2023年12月31日止年度的9万瓶。截至2024年5月31日止五个月，集团的销量达3.86万瓶。于往绩记录期间，集团出现经营亏损。截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年5月31日止五个月，集团取得年╱期内亏损分别为1.61亿元、1.9亿元及5750万元，这主要归因于集团的销售及分销开支、研发开支及行政开支。

由于集团进一步开展临床前研究、继续进行临床开发、寻求候选药物的监管批准并生产候选药物、推出管线产品以及招聘业务经营及发展所需的人员，集团预期未来数年的经营开支将会增加。上市后，集团预期将产生与作为公众公司营运有关的成本。受集团候选药物的开发状况、与合作伙伴潜在合作的时间表及条款、监管批准时间表及集团候选药物的商业化所影响，集团预期集团的财务表现在不同时期将有所波动。

假设发售价定为每股发售股份19.0港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，集团拟将全球发售所得款项净额按以下金额作以下用途：估计所得款项净额约44.9%或1.05亿港元，将用于资助核心产品的进行中及计划进行的临床试验;估计所得款项净额约38.9%或9110万港元，将用于资助核心产品以外的进行中及计划进行的临床试验及产品临床前研究以及核心产品研究者发起试验;估计所得款项净额约3.0%或700万港元，将用于加强集团的国内商业化能力及建立集团的全球营销网络。

集团已与Novotech SG、百洋健康SilkyWater Absolute Return及富策、订立四份基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下以若干投资金额按发售价认购若干数目的发售股份。

假设发售价为每股发售股份19.0港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为935.5万股，占全球发售完成后已发行股份总数的约2.57%及根据全球发售发售的发售股份的约64.13%，且基石投资者的认购总额将为约1.78亿港元。

本文源自：智通财经网