《基金》美股S&P500元月收红 全年涨率逾9成 巴菲特力荐其妻投资

元大S&P500 ETF研究团队指出，针对美股投资，美股三大指数S&P 500指数、道琼工业指数、那斯达克指数各有特色，其中S&P 500指数完整涵盖美股11大产业，主要成分股包含苹果(Apple)、微软(Microsoft)、特斯拉(Tesla)等，多次获股神巴菲特推荐为一般投资人优先选择标的，更建议妻子未来将资产9成投资于S&P500指数基金。正因为完整的市场代表性，目前投资S&P500指数的ETF-元大S&P500(00646)，也是国内挂牌美股三大指数ETF中定期定额交易户数最多，2015年成立以来绩效为89.4%，年化报酬率约为9.5%。

2022年美国强力升息，市场历经罕见的股债双跌，于2022年第4季起传出鸽声，包括通膨增速下滑、多位联准会官员表态升息终点将近，2月FOMC会议后鲍威尔也表示未来升息次数将视情况而定，不再强调升息速度 ，并提到升息滞后性影响需要时间来观察，支撑S&P500指数1月上涨6.2%的乐观行情。统计近50年美股表现，当S&P500指数1月收红，全年上涨机率高达93%，平均报酬率达19.4%，若统计S&P500指数1月大涨5%以上情形，平均报酬率更达25.5%。

同时联准会正向展望、美元指数走弱、指标企业大举进行成本管控，以及供应链状况改善均有利2023年行情走多，回顾近两次美国基准利率来到当次升息循环高点，分别为2006年7月与2019年1月， S&P 500指数反映经济成长具备韧性、通膨可控利多，在往后的半年分别上涨12.4%、19.5%。

元大投信表示，随着中国疫情和缓，供应链逐步回归正常、美国联准会肯定通膨已渐获控制，未来升息将缓步等利多消息，有望带动美股盘势回涨，对于想参与美股成长力的投资人，可透过元大S&P500 ETF(00646)逢低进场布局或定期定额长期投资。