记忆体止血 价格酝酿调涨
记忆体族群Q1、Q2净存货金额及H1获利
记忆体报价跌跌不休,业者难忍亏损,三星祭出重手下令暂停记忆体第六代V-NAND成熟型制程报价,低于1.6美元者全面停止出货。业界二大龙头厂私下证实,并表示,「先前该产品1.45~1.48美元低价位,未来不会再出现了」,意味记忆体价格全面看涨,可望在供应链配合下,进入报价回升周期。
记忆体产业上半年虽经历三星、SK海力士及美光国际三大厂全面减产,跌价趋势止缓,但低需求市况拖累,造成记忆体价格持续低档盘旋。业者分析,由于三大国际记忆体原厂上半年亏损幅度太大,即使已减产三成,记忆体报价仍无法止跌,原厂目前的态度,倾向极力推动涨价,以避免营运继续失血。
带动中系模组厂报价
国际记忆体原厂也拟扩大减产,不仅是韩系三星、SK海力士相继宣布,将进一步减产NAND Flash,美系的美光也将跟进扩大减产幅度,期待再更进一步的减少市场供给量,进而拉擡报价出现回升。
三星此次下令暂停低价报价,引起市场高度关切,惟此举带动中系模组厂配合原厂调涨报价,根据报导指出,涨幅应声已达8~10%;据了解,中国大陆记忆体模组厂配合韩国三星涨价策略,近日向嵌入式存储、SSD、手机、平板或NB的OEM厂客户宣布,将暂停低价接单,并预估调涨8~10%。
不过,目前终端需求疲软,苹果iPhone 15新机虽然将在秋季上市,但最新产业报告预估目标生产量大降至7,700万台,对电子产业营运将产生的挹注效果恐不明朗,因此,虽有大陆模组厂暂停报价,拟调涨报价的动作,但买方仍在观望,涨价效应有待继续观察,特别是主流记忆体报价上涨时间可能有所延后。
Q3进入传统备货旺季
且从台系模组厂角度来看,NAND需求缓步回升,但多属急单,客户拉货心态保守,下单维持刚性需求,第二季报价季减11~13%,致各厂第二季营收表现低于预期。
展望第三季,进入传统备货旺季,NAND报价跌幅有望进一步收歛,研究机构集邦预估,第三季NAND Flash报价将季减3~8%,跌幅收歛。
记忆体业者则指出,整体而言,记忆体报价有落底现象,大厂全面启动减产,效应预估第三季开始反应,报价已非全面下跌,高频宽记忆体(HBM)在AI风潮带动下,需求大增,价格也不错,研判记忆体报价于2024年重回上涨周期的概率颇高。