健康之路(02587.HK)预计12月30日上市 引入横琴产业投资基金作为基石

格隆汇12月18日丨健康之路(02587.HK)发布公告，公司拟全球发售2500万股股份，中国香港发售股份250万股，国际发售股份2250万股；2024年12月18日至12月23日招股，预期定价日为12月24日；发售价将为每股发售股份7.80-8.80港元，每手买卖单位为500股，建银国际为独家保荐人；预期股份将于2024年12月30日开始在联交所买卖。

公司于中国经营数字健康医疗服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年12月31日公司平台上的注册个人用户数目来计算，公司是第四大数字健康医疗服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入来计算，公司亦是第五大数字健康医疗服务平台，市场份额低于5%。自2001年起，公司便为中国个人用户于数字平台上提供健康医疗服务。于2015年，公司亦开始为企业及机构提供企业服务及数字营销服务。在过去的20年里，公司一直参与中国健康及保健行业的重大数字化转型，促进公司的业务发展。

公司已与横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙)(“横琴产业投资基金”)订立基石投资协议，据此，横琴产业投资基金已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购一定数量的发售股份，该等股份可按发售价购买，总金额为人民币9500万元(或约1.029亿港元)。假设发售价为每股发售股份8.3港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则横琴产业投资基金将认购的发售股份总数将为1227.4万股发售股份，相当于占全球发售的发售股份约49.10%及紧随全球发售完成后公司的已发行股本总数约1.40%。

假设发售价为每股股份8.3港元(即指示性发售价范围每股股份7.8港元至8.8港元的中位数)，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约1.212亿港元。根据公司的战略，公司拟将全球发售所得款项净额约33.5%拟于未来三年用于业务发展，特别是健康医疗服务；约27.0%拟用于未来三年的业务发展，特别是企业服务及数字营销服务；约21.0%拟用作战略投资或收购。公司计划投资或收购可与公司现有服务产生协同效应、扩大公司的客户基础及╱或提升公司技术能力的公司的股权；约14.5%将用作研发；以及约4.0%预期将用作营运资金及一般企业用途。