健康之路拟全球发售2500万股 预期将于12月30日上市

观点网讯：12月18日，健康之路公告宣布，公司于2024年12月18日-2024年12月23日招股，拟全球发售2500万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%。

发售价为每股发售股份7.80港元-8.80港元，每手500股，预计股份将于2024年12月30日上市。

假设发售价为每股股份8.3港元，全球发售所得款项净额约1.212亿港元。其中，所得款项净额约33.5%拟于未来三年用于业务发展，特别是健康医疗服务。所得款项净额约27.0%拟用于未来三年的业务发展，特别是企业服务及数字营销服务。所得款项净额约21.0%拟用作战略投资或收购。

另外，健康之路已与横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙)(横琴产业投资基金)订立基石投资协议。据此，横琴产业投资基金已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购一定数量的发售股份，该等股份可按发售价购买，总金额为人民币9500万元。

过往报道，12月12日，数字健康医疗服务平台健康之路股份有限公司已成功通过香港交易所的上市聆讯，建银国际担任此次IPO的唯一保荐人角色。

招股书介绍，该公司于中国经营数字健康医疗服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年12月31日我们平台上的注册个人用户数目来计算，是第四大数字健康医疗服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入来计算，亦是第五大数字健康医疗服务平台，市场份额低于5%。

自2001年起，健康之路便为中国个人用户于数字平台上提供健康医疗服务。于2015年，亦开始为企业及机构提供企业服务及数字营销服务。在过去的20年里，一直参与中国健康及保健行业的重大数字化转型。

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