《金融股》中信证主办「风青二」发行 竞拍底标价100元

随着物联网及电动车产业的发展趋势，中国信托证券积极协助相关企业筹资或进入资本市场，包含敏实集团转投资公司精确（3162）于今年10月现金增资、淳安电子（6283）于上（11）月发行新台币3亿元可转债，未来中信证券将持续协助优质公司筹资或进入资本市场，为股市增添更多生力军。

「风青二」由中国信托商业银行担保，共发行1000张面额新台币10万元的债券，发行总面额为新台币1亿元，扣除依法承销团保留自行认购150张，余850张采竞价拍卖方式承销，转换溢价率102%，转换价格为22.7元。可转债为兼具股权及债权性质之有价证券，风青现股上涨时，投资人可转换为现股出售，以实现资本利得；若未达转换价格，投资人亦可于满2年或到期满3年，依面额新台币10万元卖回予公司，本次由中国信托银行担保，对投资人相对有保障。

风青主要生产绝缘线材，过去仅生产裸铜线一次加工产品「漆包线」，毛利率约5%，近年开发高阶产品，毛利率超过20%，优化毛利结构进而推升获利，今年新产品营收占比逾14%，带动风青今年前三季毛利率提升至10.94%，截至第三季合并营收为新台币7.3亿元，较去年同期成长40％，税后净利为新台币0.9亿元，每股税后盈余（EPS）为2.17元，已超越去年全年。

近年风青掌握5G商机，成功开发新线材，包含完全绝缘线（FIW）、聚醯亚胺膜（PI膜）包线、铁氟龙高温线、为绞线、三层绝缘线等高阶线材，属二次、三次加工产品，具耐高温高压、高传输及高效能等特性，可替代传统线材，满足5G通讯、车载网路通讯、电动车充电桩及新型基础设施建设的高规格要求，相关产品已取得国际安规认证且开始出货，未来将持续发展高阶产品及车用线材，营运成长可期。