基士德CB竞拍竞标底价出炉 冲上百元
基士德-KY(6641)境内第一次无担保可转换公司债承销案,发行总面额为新台币3亿元,采竞价拍卖方式承销,投标期间为4月29日至5月4日三个营业日,竞拍底标价为100元,每人最高得标张数合计不超过255张,预计于5月6日开标、5月17日于柜台买卖中心挂牌。
基士德-KY此次发行可转债总张数共3,000张,扣除依法承销团保留自行认购450张,余2,550张采竞拍方式办理公开销售,转换溢价率105%,转换价格订为76元。
承办基士德-KY CB竞拍作业的永丰金证券指出,可转债为兼具股权及债权性质之有价证券,意即基士德-KY现股上涨时,投资人可依转换价格将债券转换为现股出售,实现资本利得;若未达到转换价格,投资人亦可于发行满三年时执行卖回权,依面额10万元之100.75%卖回予发行公司,或持有至到期5年时,由公司依面额以现金偿还。
基士德-KY目前营运聚焦于环保水处理市场,2020年合并营收18.47亿元,虽受到Covid-19疫情影响,使得营收较前一年度小幅下滑7.3%,惟毛利率依然达40.07%,较去年同期的38.71%上扬1.36个百分点,每股税后盈余为6.52元,董事会已经通过配发现金股利4.5元。基士德-KY指出,随着疫情趋缓,2021年业绩亦已逐渐回稳,今年首季营收为3.61亿元,较去年同期成长45.45%。
基士德-KY之主要营运地在中国大陆,中国大陆于2020年9月提出2030碳达峰、2060年碳中和提案,并将于十四五推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易,节能减排将成为约束性指标,污水处理市场的节能减碳,预估将于十四五期间产生庞大市场需求。