金融监管总局为车市“雪中送炭”，车贷市场中商业银行占比竟然未过半，未来能有哪些机会？

财联社3月12日讯（记者 梁柯志）3月11日，十四届全国人大二次会议第三场“部长通道”中，国家金融监督管理总局局长李云泽回答记者提问时表示，正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制，助力汽车走进千家万户。

在2023年我国汽车销量同比大幅增长12%之后，中汽协副秘书长陈士华近日表示，预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长在3%以上，增速环比放缓。其中新能源汽车销量将达到1150万辆，占比30%左右。

李云泽未有透露汽车金融优化具体细节。

3月12日，全国乘用车联合会秘书长崔东树对财联社表示，汽车金融政策优化对汽车销售肯定是利好。数据来看，汽车金融占比一直比较平稳，在结构上，贷款买车年轻人比较多，这次优化相信对年轻人购车会有更大的促进作用。

据财联社记者了解，目前银行汽车贷款首付比例在30%～40%，而汽车金融贷款机构的首付比例相对更低一些，最低可达20%。

财联社记者注意到，在国家金融监督管理总局2023年8月11日修订施行《汽车金融公司管理办法》之后，2024年2月19日发布《汽车金融公司监管评级办法》，表示要“引导汽车金融公司坚守专营专业消费信贷功能，丰富汽车消费信贷产品供给，进一步释放汽车消费潜力、扩大内需”。

3月12日，汽车市场分析师封士奇对财联社表示，汽车金融政策的优化，刺激消费是主要目的。在市场中，部分汽车品牌在已经实现了低首付、零首付，甚至个别厂商实现零利率，监管政策优化将会促进了这一进程。

新能源车销售波动需支持？

中诚国际报告认为，2023年，汽车行业连续三年产销双增，当年产销分别为3016.1万辆、3009.4万辆，同比增长均超过10%，汽车行业回暖对汽车金融发展有着重要推动作用。

3月11日，乘联会发布数据显示，2024年中国车市零售实现预期中的开门红走势，1-2月同比增长39%的重要因素是春节因素带来的节前消费时间差异。但是，其中2月新能源乘用车生产达到42.6万辆，同比下降18%，环比下降42%。

乘联会分析认为，2月市场价格剧烈波动，时间较长，消费观望明显，影响2月份的新能源车销量表现，形成暂时低迷的的走势。

汽车市场分析师封士奇对财联社表示，在年底一些新能源车厂商对于销售时点数的冲刺，也可能导致了销售价格和销量的波动加剧。

全国乘用车联合会秘书长崔东树对财联社表示，本次汽车金融政策优化对汽车销售肯定是利好。

李云泽表示，除了车贷首付比之外，还提到了新能源车险定价优化的问题。

封士奇认为，新能源车险的定价更加合理和亲民，需要两方面努力，除了优化保险公司的精算和定价机制以外，新能源车企本身也要提升车辆的质量，包括稳定性、可靠性，进一步降低出事的概率。

车贷市场商业银行占比未过半，汽车金融公司与之平起平坐

经过多年的发展，厂商系汽车金融发展已经壮大，与商业银行份额平起平坐。

据中诚国际报告统计，2022年汽车金融市场份额中，商业银行占据42%，汽车金融公司占据41%，融资租赁占据17%。截至2023年末，至少20家汽车品牌旗下同时拥有汽车金融公司和汽车融资租赁公司。

随即汽车金融的风险也被纳入监管视野，2月19日发布的《汽车金融公司监管评级办法》规定，监管评级结果从优到劣分为1-5级和S级，监管评级结果数值越大表明机构风险越大。

评级设置公司治理、资本管理、风险管理、专业服务能力、消费者权益保护和信息科技管理等6项评级要素，分别赋予10%、10%、35%、20%、15%和10%的分值权重，其中风险管理和专业服务能力合计超过55%分值。

与其他消费贷款ABS一样，汽车金融的资产证券化产品发展迅速，显示出汽车金融产品的成熟和透明程度在加强。

中诚国际报告显示，截至2023年年末，银行间市场累计发行合计1.4万亿个人汽车抵押贷款证券化产品（车贷ABS产品），上汽通用、宝马和梅赛德斯奔驰三家汽车金融公司发行规模前三，合计超过30%份额。

同时，主流五大汽车品牌ABS产品信息显示，加权平均合同期限在2.54-3.26年，加权平均利率在2.01%-6.56%，利率最高的品牌是奔驰，最低的品牌是吉利。另外，五大品牌的ABS的累计违约率集中在0.3%以下。

财联社记者注意到，在银行方面，仅有招商银行进入发行前十行列，发行规模不足千亿，位列第六位。

此前，招商银行研究院研究员潘伟发布报告认为，国内汽车零售金融渗透率只有51.5%（2022年），与成熟市场70%相比还有差距，随着自主品牌新能源车崛起，商业银行可以积极拓展相关业务，同时择优参与车企新设的汽车金融公司。