晶片新禁令...中企火线扫货

研调机构解读，缓冲期内，辉达晶片可能优先挪销中国市场。图／美联社

AI伺服器市场持续加温，美、中两大市场皆供不应求，后市并持续看增。近日随美方再扩大禁销中国之HPC／AI晶片清单，研调机构认为，这将促使中国相关业者于缓冲期内加速扫货，同时也可能促使辉达（NVIDIA）考量将如A800、H800等产品优先挪给中国客户使用。

美国商务部此波出口管制禁令之更新，将含括辉达已降阶之A800、H800及L40S等GPU产品纳入其中，研调机构TrendForce预估，中国大型CSP（云服务供应商）如ByteDance、Baidu、Ali及Tencent等（合称BBAT），今年将因此对辉达的高阶AI伺服器需求量被迫缩减。

但自美方于去年间针对高阶晶片和半导体制造设备等产品，纳入销中管制的实体清单以来，中国AI伺服器市场持续增长的态势并未趋缓。

依IDC最新调查，今年上半年中国含括GPU、AI运算之加速伺服器市场规模，以年增54％、增扬至达31亿美元。其中，采用GPU架构的加速伺服器占达92％、达近30亿美元的规模，至于采用NPU、ASIC和FPGA等非GPU架构的加速伺服器则以17％年增率、占约8％比重，达2亿美元左右。

观察这一年来美国连续祭出的AI晶片禁令，TrendForce指出，此将促使中国业者在短期积极备货库存，而辉达也可能设法把目前紧缺的产能、如H800优先挪销中国市场，同时AI晶片业者如辉达、超微及英特尔等，亦将规划符合美国禁令新规定的相关产品需求。

长期下来将加速具规模或技术能力的中国业者发展自主晶片，如阿里巴巴旗下平头哥发展ASIC、华为投入升腾系列发展中国在地生态系等。另针对边缘AI小型模型及推论晶片方面，相对效能需求较低，中国晶片业者如平头哥、寒武纪等，亦有加快投入的趋势。

以IDC的数据来看，今年上半年整体中国加速伺服器市场中，采用中国本土AI晶片之品牌出货量估已占达10％左右。IDC并预期，未来三年中国加速伺服器市场规模，将于2027年时增长至达164亿美元。