凯基证独家承销 台虹ECB超额认购逾三倍

凯基证券独家承销台虹ECB案

2021年台湾企业基本面亮眼，台股表现领先全球，连带ECB市场对台股挂牌企业发行的关注度亦高，凯基证券2021年初顺利完成台郡ECB案后，再次独家取得国内软式铜箔积层板（FCCL）大厂台虹科技（8039）第一次海外无担保可转换公司债（ECB）案，筹资金额达7,000万美元。本案再次透过整合凯基证券及凯基证券亚洲（KGI Asia Ltd.）的亚洲投资银行平台，以一条龙的专业服务，共同执行包括台湾主管机关送件申请及海外独家主办配售，吸引包括欧洲、美洲及亚洲等外资专业投资机构热烈参与，超额认购达三倍以上。

台虹科技为全球前三大软性铜箔基板制造商，随着5G手机换机潮及高频高速应用趋势，LCP（液晶高分子）及MPI（改质后聚亚醯胺）高频材料将成市场主流材料。

目前高频材料占台虹营收5～7％，由于美系大厂5G手机渗透率提升与机种比重增加，对台虹未来营收及获利潜在贡献可期，台虹也将积极进行扩厂计划，预期在2022～2023年会有较大进展。此外，台虹初期锁定车用视听功能之软板应用，随着电动车成为未来运输趋势，而其高电子化的程度，也将有助台虹打入其它电动车厂供应链。

本次ECB己获准发行并于11月25日完成订价，转换价为每股新台币53.5元，按当日之收盘价每股新台币46.45元计算，溢价率约高达115.18％。该ECB存续期间为五年，近日将于新加坡证券交易所挂牌交易。台虹科技本次发行ECB7千万美元，采面额发行，约当新台币19.453亿元，将供作未来海外购料及购置进口设备所需。

主办承销商凯基证券亚洲表示，台虹科技是国内软板业的绩优企业，首次进行海外筹资，在国际投资圈引发热烈的回响，为台湾企业向海外市场募资再写新页，也证明凯基证券亚太区平台的整合综效及国际化专业能力。