《金融股》凯基证承销台郡ECB案 超额认购逾4倍

开发金(2883)旗下凯基证独家取得国内软式印刷电路板(PCB)大厂台郡(6269)科技第四次海外无担保可转换公司债(ECB)案，筹资金额达1.224亿美金。

台郡为全球主要手机零组件一线软板供应商。去年底向金管会申请获准发行海外无担保可转换公司债后，随即于今年1月20日完成订价，在近期台币持续升值汇率波动大，本次ECB仍以面额102%溢价发行，且卖回收益率设计0%，为近期市场首创，本次ECB转换价为每股新台币136元，按当日之收盘价每股新台币113.5元计算，溢价率约高达120%，募集资金约当新台币34亿元，将供作未来海外购料及购置进口设备所需。该ECB存续期间为三年，近日将于新加坡证券交易所挂牌交易。

该案整合凯基证券及凯基证券亚洲(KGI Asia Ltd.)的亚洲投资银行平台，共同执行内容包括台湾主管机关送件申请及海外独家主办配售，吸引包括欧洲、美洲及亚洲等外资专业投资机构热烈参与，超额认购达4倍以上，成功为台郡再添营运资金且创造更高的国际资本市场知名度。

凯基证券表示，台郡科技是国内指标型的绩优企业，本次ECB首创面额溢价发行，在国际投资圈引发高度的关注与热烈的回响，为近期资本市场活动注入活水，也为台湾企业向海外市场募资再写新页。尤其本案可转换公司债的发行为锁定台币汇率，对台资企业的台郡科技而言，能降低其财务风险，更有利于企业海外举债。