凯基证独家承销台郡ECB
凯基证券连续独家取得国内软式印刷电路板(PCB)大厂台郡科技(6269)第四次海外无担保可转换公司债(ECB)案,筹资金额达1.224亿美元。本案再度整合凯基证券及凯基证券亚洲(KGI Asia Ltd.)的亚洲投资银行平台,共同执行包括台湾主管机关送件申请及海外独家主办配售,吸引欧洲、美洲及亚洲等外资专业投资机构参与,超额认购达四倍以上。
凯基证券与KGI Asia发挥集团优势,独家完成台郡科技ECB的发行,后续更将负责该档ECB次级市场造市提供ECB足够的流动性,以满足各种客户交易需求。
台郡科技为全球主要手机零组件一线软板供应商。2020年底向金管会申请获准发行海外无担保可转换公司债后,随即于2021年1月20日完成订价,在近期台币持续升值汇率波动大,本次ECB仍以面额102%溢价发行,且卖回收益率设计0%,为近期市场首创。
本次ECB转换价为每股新台币136元,按当日之收盘价每股新台币113.5元计算,溢价率约高达120%,募集资金约当新台币34亿元,将供作未来海外购料及购置进口设备所需;该ECB存续期间为三年,近日将于新加坡证券交易所挂牌交易,估计本次ECB认购后,在国际机构投资人认同及肯定下,外资对台郡的整体持股占比更将向上攀升。
凯基证券表示,台郡科技是国内指标型的绩优企业,本次ECB首创面额溢价发行,在国际投资圈引发高度关注与回响,为近期资本市场活动注入活水,也为台湾企业向海外市场募资再写新页。尤其本案可转换公司债的发行为锁定台币汇率,对台资企业的台郡科技而言,能降低其财务风险,更有利于企业海外举债。