凯基证 祭1对1理财咨商

投资理财迷思 vs. 凯基证券财富管理创新服务

当通膨加剧、物价上涨、薪水缓步，不投资风险反而更大，强劲的需求显见于坊间高额理财课程一位难求，投资理财俨然成为全民运动。

凯基证券为满足投资人需求，首次合作麻布数据科技推出全新服务，针对其旗下麻布记帐及发票存折APP的用户，在使用帐务管理、发票兑奖等记录工具的同时，可透过凯基证券「1对1专家陪跑」顶尖私人顾问服务，审视个人时间与消费支配，获得有效的专属投资模式，更利于在生活中实践真正的乐活投资。

凯基证券财管处主管阮建铭表示，完善的「个人帐务管理」与有意识的「投资实践」才是真正的生活理财场景，2023年7月凯基证券领先业界推出「1对1专家陪跑」咨商服务，即提供一站式投资理财解决方案，包含需求探询、资产配置、投后管理等完整流程，且采用企业级视讯软体进行1对1理财咨商，真正做到「Anywhere, Anytime」，帮助用户在快速变迁的数位时代下学会自己钓鱼，不仅帮助投资人降低资讯不对称、强化投资能力，更能避免掉入诈骗风险。

阮建铭指出，专业财管团队深入对话后发现「1对1专家陪跑」申请用户并非仅是预期之投资初航者或迷航者，其中不乏专业投资者、社会新鲜人，甚至还有2023年的准大学生，各种咨询内容包含「我朋友都赚的比我多，我想要学习正确理财」、「我刚考上大学，不想一辈子上班」、「我之前都是投资虚拟货币」等，不管是进阶交流还是想要尽早开始投资理财，凯基证券都相当荣幸能给予具体支持。

「1对1专家陪跑」财富管理创新服务提供为期两个月八堂免费视讯咨商，并遴选以往仅服务高资产客层的资深理财顾问，该服务不仅响应全民投资热潮，更采用视讯理财提供咨商，充分体现D2C（Direct-to-Consumer/Citizen）与OMO（Online-Merge-Offline）。