可成营运逐季走扬 续升资本支出法人喊买
▲机壳厂商可成随着平板电脑机壳、智慧型手机机壳出货成长，今年营收、本业获利持续增长。(图／资料照片)
机壳厂商可成（2474）随着平板电脑机壳、智慧型手机机壳出货成长，可成今年营收、本业获利持续增长，且智慧型手机机壳订单可望延续至2015年。法人认为，下半年营运将逐季走扬，且可成持续调升资本支出规模，投资建议维持买进。
可成第2季合并营收133.19亿元，季增27.9%，年增27.3%，创历史新高。由于营运优于法人预期，今（12）日股价大涨，早盘一开盘一度攻上涨价289.5元，收盘收在285.5元，涨幅5.35％。
可成今年以来资本支出高达130亿元，公司预计，第三季底产能将较去年底大增3成，持续满载，下半年毛利率有机会再走高，今年度毛利率也有机会优于去年和前年的42.4%、43.3%。而因应新品订单加入，第四季至明年将持续扩产，在智慧型手机成长带动下，可望带动2015年营运。
法人预估，由于进入产业旺季，NB、平板电脑机壳出货提升，Q3营收将季增8.82%、10%。同时，受惠于美系客户新订单挹注且产能持续扩充，预估智慧型手机机壳营收季增20%，但也保守预估毛利率下滑至45.60%。整体来看，第三季有机会季增超过2成5，EPS冲5.97元。
可成今(12)日一度进入涨停，最高来到289.5元，成交张数也超过2万4千张。看好短线股价表现的投资人，可参考天期较短的权证，如国泰87、BH元大，可以提供较高的杠杆效果，惟要谨情持有的时间，勿超过10日以上，若交易需求较偏向中期操作，则可留意天期超过150日以上的权证，如C9元富、国泰5M。
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