雷笛克车用订单回温、亿泰电缆业务进补 营运冲

丰银投顾分析师龚鸿彬

龚鸿彬上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

台股上周随着半导体指标艾司摩尔、台积电财报影响，加上以色列、伊朗区域冲突提升，五个交易日修正超过千点，造成电子类股大幅回档修正。丰银投顾分析师龚鸿彬指出，资金转往受惠强韧电网题材的重电、电线电缆族群，预期台股持续修正及资金轮动到非电族群的情况会持续，本周投资组合前两大为雷笛克光学（5230）、亿泰（1616），再选入富裔（6264）、台火（9902）、旭然（4556）。

台股正处于修正格局中，整体盘势偏空，有反弹应该站在减码方，切勿预设季均线为转折而大幅度加码。

选股上，电子股首选伺服器相关的散热，从气冷改成水冷的这个大商机中，会持续受到关注。传产类股方面，重电、电线电缆由于缺电、限电题材依然会有买盘支撑；另外，战争相关题材无人机相关像雷虎、中光电，在520之前都还有轮动轮涨的表现机会。

看好个股方面，LED大厂雷笛克光学随着车用LED照明库存去化，订单持续回温，客户群已扩及全球各大车灯厂，预估营收年增双位数。

线缆大厂亿泰随着台电强韧电网标案持续释出，接单量持续成长带动营收增温；营建大厂富裔在4/3地震后使危老都更成为显学，带动接案量成长，预期营收逐渐增温。

建筑材料大厂台火随着新接案楼地板持续成长，及地震后都市更新需求增加，带动进口建材与营收持续成长；过滤设备大厂旭然开发的高阶过滤薄膜受惠于全球水资源循环使用，及循环经济节能风气成长，成功切入半导体、生医领域。