龍年AI伺服器走主升段的雙雄

撰文／黄清照

台股在1/29收18119正式站上18000点，在龙年走多头，尤其AI伺服器走主升段的带动下盘势看好，大部分类股在度过Q1的淡季，且是龙年的谷底，有不少族群将呈现Q1~Q4逐季成长的态势下，将呈现一波较一波为高的走法，尤其AI伺服器在Q1衰退幅度较小，且本益比偏低，及尤其在美7大AI伺服器：辉达、AMD、美超微、谷哥、亚马逊、微软的带动下，会在涨多经适当回档，之后又在走多，尤其辉达在1/26前攻高到628.49突破8/24高点502.66美元，超微高点184.92突破6/13高点132.83美元，美超微高点到496.78突破先前高点357美元一大段，台湾的AI伺服器离先前7~8月高点还有一大段，所以台湾AI伺服器会大涨，任何一档拉回都是买点，尤其纬创、广达、光宝科、健鼎、承启、金居、华泰、神达、英业达、台光电、奇𬭎、双鸿、技嘉、台燿、力致、旺矽、纬颖做良性轮涨，另低本益比的欣铨、矽格、颀邦、台星科、力成、日月光、联电、台积电、立隆、国巨、尼克森、中美晶、环球晶、瑞仪、联发科、联咏、矽创、致新、联阳、虹堡、微星、华硕、材料、嘉泽…及车电的东阳、堤维西、华车、佳邦、胡连、贸联、健合兴、腾辉…看好。另大看好低基期的希华、聚合、万泰科(待下期在说明)。

龙年AI伺服器走主升段的双雄：广达、台光电

广达去年前三季EPS 7.63，估全年EPS 10，今年在AI伺服器、PC、车用全面AI化并导入制造、医疗、移动驾驶各领域，且在强劲的订单动能及更好的GPU供应及其全面的CSP客户群带动下，对AI伺服器今年大成长。

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