陆港苹概股 业务多空分歧

近期陆港苹概股业务多空消息

陆媒24日引述产业链人士透露，大陆手机ODM大厂闻泰科技昆明工厂，已于2022年底开始量产组装苹果MacBook Air笔电，现在产能处于快速爬坡上升阶段，人力需求量增加。

闻泰科技A股24日股价下跌4.15％至人民币（下同）55.93元，2023年以来股价累计上涨3.94％。

中国证券报报导，早在2021年10月，闻泰科技就已通过苹果验厂认证，拿到苹果2022年新款MacBook Air独家组装订单。

近日云南省昆明市官方征才公告指出，昆明闻泰智能制造产业园项目现有员工8,000多人，因（业务）增量，3月中旬至5月需招揽大量员工。公告显示，此期间新增人力需求2,500多人。产业链人士指出，目前闻泰科技招工组装苹果MacBook Air笔电项目进展顺利。针对上述传闻，闻泰科技回应，昆明工厂正在按计划扩产。

另一苹概股歌尔股份自从2022年11月公布失去智慧声学整机订单以来，该公司与苹果合作关系变得扑朔迷离，市场猜测不断。

中国经济网报导，市场此前一直有歌尔股份已「抢回」苹果耳机业务的传言，但歌尔股份2023年第一季业绩与高层回应都反映传言不实。歌尔股份第一季净利年减90％至1.06亿元。

歌尔股份董事长姜滨近日在业绩发表会中表示，2022年第四季暂停生产的一款智慧声学整机产品，在2023年第一季仍未复产，歌尔股份将继续积极推动相关工作。该公司与该项目所涉及的海外大客户的其他业务合作都在正常开展中。

另外，苹果产业链知名分析师郭明𫓹近期推文，提及瑞声科技、立讯精密两家公司。郭明𫓹12日指出，两款高阶iPhone 15 Pro系列（Pro及ProMax，苹果2023年将推出的秋季新品），因量产前无法克服技术问题，将取消固态按键设计，改回原本的实体按键设计。

针对上述改变所带来的影响，郭明𫓹表示，初步判断取消固态按键对Pro机型的量产时间与出货量影响应有限，但不利于Controller IC供应商Cirrus Logic，以及触觉引擎（Taptic Engine）供应商立讯精密、瑞声科技。由于立讯精密的营运规模明显高于瑞声科技，因此可忽略此改变对其营收与利润的影响。