陆证券业「超级航母」来了！国泰君安换股合并海通证券

陆证券业超级航母来了！国泰君安换股合并海通证券。（澎湃新闻）

澎湃新闻报导，证券行业的超级航母来了！10月10日，宣布合并重组后的国泰君安证券股份有限公司（国泰君安）、海通证券股份有限公司（海通证券）正式复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。按照2024年6月底数据，两家公司合并后成为券商「航母」，总资产、归母净资产、净资本分别为1兆6195亿元（人民币，下同）、3311亿元、1772亿元，均位列行业第一。并有七项核心数据将列第一。

而前一日（10月9日），国泰君安、海通证券两家公司于上海交易所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。募资方案方面，国泰君安拟配套募资不超过100亿元，发行价15.97元／股，较国泰君安A股9月5日收盘价溢价8.6％。

自本次吸收合并交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称，并根据届时适用的法律法规和本次合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。

预案中指出，「本次合并后，存续公司的主营业务将保持不变，在资本实力、客户基础、服务能力和运营管理等多方面显著增强核心竞争力。」根据测算，合并后存续公司多项核心数据将列行业第一，例如，按照2024年6月底数据，两家公司合并后成为券商「航母」，总资产、归母净资产、净资本分别为16195亿元、3311亿元、1772亿元，均位列行业第一。

本次合并后，存续公司将在零售、机构和企业客户规模上实现全面领先。根据2023年年报公开披露数据，两家公司零售客户数合计达3593万户、席位租赁净收入达16亿元、A股IPO保荐承销数量达44家，均位居行业首位。借助更强的品牌效应和规模优势，将持续驱动客户黏性提升和客户规模增长。

此外，两家公司合并后，有七项核心数据将列第一。

在长三角、京津冀、珠三角等重点区域的网点总数共计343家，跃居行业第一，实现在重点区域的绝对领先及大陆全国范围内的深度覆盖。合并后国际化布局，网点覆盖17个国家和地区，提高全球综合服务水准。

业务数据上，财富管理业务方面，按照2023年年度数据，合并后公司代买卖业务净收入、期货经纪业务净收入、两融业务均跃居行业第一；合并后投资顾问团队规模将达到5700人左右。

投资银行业务方面，两家公司2023年IPO承销总额合计居行业第一，领先第二名逾50％；科创板开板以来的科创板IPO承销额合计达2093亿元，科创板IPO承销家数合计达107家，均位居行业第一。

机构与交易业务方面，合并后公司2023年公募分仓收入与托管外包规模跃居行业第一。

投资管理业务方面，两家公司牌照资源与产品特色优势互补，公募、券商资管与私募股权管理规模合并将达3.4兆元，跃居行业前列。