资本圈｜国泰君安拟换股吸收合并海通证券并募集配套资金 换股比例为1:0.62

内地与香港签署修订CEPA服务贸易协议的协议二

10月9日，商务部国际贸易谈判副代表李詠箑与香港特区政府财政司司长陈茂波在香港共同签署《关于修订＜《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）服务贸易协议＞的协议二》（简称《协议二》）。

《协议二》自签署之日起生效，并将于2025年3月1日起正式实施。香港特区行政长官李家超、中央政府驻港联络办副主任尹宗华等见证了签署仪式。此次修订是贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，健全香港在国家对外开放中更好发挥作用机制的重要举措。这也是继2019年首次修订后，对《CEPA服务贸易协议》的再次修订，将进一步深化两地经贸交流合作，为香港拼经济、谋发展提供有力支撑，支持香港由治及兴发展，更好融入国家发展大局。此次修订结合了香港经济社会发展需要和业界的诉求，在金融、电信、建筑、旅游等领域，进一步降低或取消对香港服务提供者的准入门槛，便利其在内地就业执业；部分开放措施将在大湾区率先实施，进一步推进粤港澳大湾区机制对接、规则衔接。

国泰君安拟换股吸收合并海通证券并募集配套资金 换股比例为1:0.62

国泰君安10月9日晚间发布公告，公司与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。

公告披露，本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。根据本次交易方案，国泰君安拟同时向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币100.00亿元，发行价格为15.97元/股。公司A股自2024年9月6日起停牌，目前相关审计工作尚未完成，股东大会暂不召开。公司股票将于2024年10月10日复牌。国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，海通证券的A股换股价格为8.57元/股。根据上述公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。国泰君安的H股换股价格为7.73港元/股，海通证券的H股换股价格为4.79港元/股。

海南计划2024年10月在香港发行30亿元离岸人民币地方政府债

10月9日，海南省财政厅宣布，将在香港发行离岸人民币地方政府债券，这是继2022年和2023年后的第三次。

此次发行旨在进一步推动海南自由贸易港的建设，加强与国际金融市场的联系。海南省政府计划于2024年10月择机在香港簿记建档发行不超过30亿元人民币的地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市。