蚂蚁集团666万户20万亿资金打新 A+H股双双破纪录

(原标题:666!蚂蚁集团666万户20万亿资金打新,A+H股双双破纪录!)

号称“全球史上最大规模IPO”的蚂蚁集团将在11月5日于沪港两地同步上市,广大投资者通过打新参与这场盛宴

10月29日晚间,蚂蚁集团(688688)披露发行申购情况及中签率公告显示,在回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.12670497%。本次网上发行有效申购户数约516万户,创下科创板新高;申购金额合计超19万亿,也刷新了A股纪录。

10月30日中午,蚂蚁集团(06688.HK)也已经截止公开认购。截至30日早上11时,蚂蚁H股已经获得近150万人认购,冻结资金近1.3万亿港元,双双打破H股纪录。

如果A+H两市合计,有666万户、超20万亿人民币的资金参与了蚂蚁打新。

数据统计显示,目前已上市科创板股票上市首日算术平均涨幅为161%、中位数涨幅123%,以此对应,蚂蚁集团中一签首日能赚4.23万元-5.54万元。

A股新纪录:516万户数网上打新

认购金额超19万亿

10月26日晚间,蚂蚁集团公告A股、H股发行价格分别为68.80元、80.00港元,拟于11月5日在港股上市交易;按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,即A+H两地合计募资约2300亿元,刷新全球最大IPO纪录。

10月29日晚间,蚂蚁集团在上交所官网披露发行申购情况及中签率公告。

公告称,根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为515.56万户,有效申购股数为2769亿股。以蚂蚁A股发行价68.8元/股估算,蚂蚁的认购金额超过19.05万亿,刷新了A股纪录。

蚂蚁在A股发行启动了超额配售联席承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售250,605,500股,占A股初始发行股份数量的15.00%。

公告显示,网上投资者初步有效申购倍数为872.31倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将3341.45万股股票由网下回拨至网上。在回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.12670497%。

统计数据显示,目前已上市科创板股票上市首日算术平均涨幅为161%、中位数涨幅123%。以蚂蚁集团中一签500股、发行价68.80元来估算,中一签首日能赚4.23万元-5.54万元。

根据上交所10月26日的公告,蚂蚁金服的初步询价计划购买总计超过760亿股,整体线下认购倍数达到284倍。

在A股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,蚂蚁网下最终发行数量233,898,700股,占本次A股发行股份数量12.17%;网上最终发行数量为350,848,000股,占本次A股发行股份数量的18.26%。

根据招股书,蚂蚁集团将于10月30日进行本次发行网上申购摇号抽签,网上打新中签结果将在11月2日公布,蚂蚁集团公告提醒投资者在11月2日16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。

港股也破纪录:147万人认购

冻资近1.3万亿

比A股早两天,10月27日蚂蚁集团在港股正式开启招股,预计孖展暂录超过2000亿港元(约逾1730亿元人民币)。

据报道,蚂蚁集团H股开启认购之后,仅一个小时,蚂蚁集团H股机构发行部分就已然超额认购,其中大部分均是10亿美元级别的大单;3小时之后,认购金额就超过了1000亿美元。由于申购太火爆,蚂蚁集团在10月28日下午5点结束了其港股国际配售,比原计划的时间提前了2天。

根据此前公告,蚂蚁集团拟发行16.71亿股H股,其中公开发售4176.8万股,每手50股,散户一手入场费仅为4040.3港元。若公开发售认购倍数达到20倍及以上,根据回拨机制,需要回拨至10%,那么蚂蚁集团公开发售股份总数将增至1.67亿股,即334万手,甲、乙两组各167万手。

蚂蚁集团H股在10月30日中午截止认购。

据香港传媒引述市场消息指,截止11时,蚂蚁H股暂获得近147万人认购,冻结资金近1.3万亿港元,相当于超额认购约388倍,打破上月上市的农夫山泉冻资逾6700亿港元纪录,成为港股史上最大「冻资王」。而以人数计,已超过2006年工行近100万人认购记录。

港交所公告称,蚂蚁科技集团股份有限公司将于11月5日起,获准列入可进行卖空的指定证券名单内。

机构投资者名单堪称豪华

股东包括商界大佬影视圈名人

10月25日,全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉外滩金融峰会上表示,全国社保基金非常积极参与蚂蚁集团的IPO,希望多获得些配售份额,为全国人民多赚点养老钱。

公开资料显示,除了全国社保基金,蚂蚁集团的机构投资者还包括中国人寿、中国人保、华夏基金、中欧基金、汇添富基金、中国建银投资、招商局投资发展等国家队;加拿大养老基金、新加坡政府投资公司、淡马锡富敦投资有限公司、阿布达比投资局等实力雄厚的海外投资者;以及红杉资本中国、华平投资等一线知名VC。宁德时代亦以8.04亿元的金额参与了此次战略配售。

阿里与蚂蚁的数十位合伙人,以及享受巨额激励的蚂蚁员工将从这场造富盛宴中获利。此外,众多商界大佬和影视圈名人通过直接或间接持股的方式,成为蚂蚁集团的股东。其中值得关注的是云峰基金。

云锋基金成立于2010年初,是以阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋的名字命名而成,并联合一批行业领袖、成功企业家和成功创业者共同发起创立的私募基金。

云锋基金旗下的基金公司包括上海众付股权投资管理中心(有限合伙)、上海麒鸿投资中心(有限合伙)、上海祺展投资中心(有限合伙)以及上海云锋新呈投资中心(有限合伙),它们分别持有蚂蚁集团1.31%、1.05%、1.02%以及0.66%的股权,位列蚂蚁集团公告的前15名股东。

这些基金背后的股东中有新希望刘永好、巨人集团史玉柱美的方洪波、华谊兄弟王中军、泛海控股卢志强、银泰集团沈国军圆通喻会蛟申通陈德军、鱼跃科技吴光明等商界大佬,也有赵薇苗圃等影视圈名人。