《美股》分析：台积电恐成辉达绊脚石；景气好转 周期股受青睐

●Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示，联准会主席鲍尔没有站出来对市场说任何特别鹰派或特别令人不安的事，事实证明，这有些提振了市场的风险胃口，即使他也不是全然的鸽派。

●Certuity共同投资长Dylan Kremer表示，与科技股相比，今天主要由景气循环股上涨带动，我认为这是因为美国以外的增长超乎预期。今年科技股这波涨势是由AI热潮推动，还有科技公司内部的利多因素。我们现在的情况是，经济增长放缓的前景可能被摒除，因此投资人短期内开始偏爱周期型股票更胜科技股。

●Horizon Investment Services执行长Chuck Carlson表示，我不会相信本周市场发生的事，就历史经验来看，这一周不会有什么事，而人们将缩手观望，所以任何消息都会被放大。在我们回到财报季，以及联准会采取更多行动和做出更多讨论前，我们将处于新闻空窗期。

●辉达（Nvidia）上周发布的季报与展望意外强劲，使分析师对该公司的期望不断提高，目前这家全球身价最高的晶片制造商其预期本益比已经跌至8个月来新低。Benchmark Research分析师Cody Acree给予辉达「买进」评级，但也指出该公司对台积电(2330)的依赖，可能成为妨碍辉达高阶晶片销售力道的一大因素，「问题不仅在于需求，而是辉达实际能交出的东西」。