美祭新管制纬颖AI大单恐受阻

美国政府继去年禁止辉达（NVIDIA）、超微（AMD）出口高阶AI晶片至中国及俄罗斯后，近日禁令再扩及中东部分国家。图／美联社

中东AI禁令触发大单买气移转

美国政府继去年禁止辉达（NVIDIA）、超微（AMD）出口高阶AI晶片至中国及俄罗斯后，近日禁令再扩及中东部分国家，要求必须额外申请许可。业者指出，这次中东管制，恐痛击高达40亿美元（约新台币1,200亿元）AI伺服器订单，中东订单概念股纬颖、奇𬭎、勤诚及光宝科屏息以待，L40S GPU概念股华硕、广达、仁宝等可望迎来转单潮。

虽辉达出面灭火，表示不会对公司业绩造成「立即且实质影响」，8月31日早盘仍以小涨开出。但先前传出获得中东资料中心400亿大单的纬颖立马中枪，31日股价直接掼破1,600元及1,700元两大整数关卡，盘中还一度亮灯跌停，终场跌幅虽收歛，但仍下跌8.24％，收在1,560元。

纬颖表示，将持续关注相关资讯，散热模组厂奇𬭎及电源供应器大厂光宝也强调，不回应市场传闻，目前对公司营运没影响。

业者指出，因辉达A100/H100被禁出口的机率高，降规版的L40S GPU可望迎来转单潮，供应链华硕、广达、仁宝、技嘉及英业达等备战，近期大幅调整生产线等待转单商机。

全球AI军备赛再起，科技业者传出，中东秘密客7月斥资40亿美元（约新台币1,200亿元），大举采购1万台H100伺服器，委由纬颖代工，有意打造中东地区资料中心，并委由「Omniva」新创公司营运。由于沙乌地阿拉伯及阿拉伯联合大公国都在近日大量采购辉达AI晶片，外传新创公司Omniva与中国CSP（云端服务供应商）阿里巴巴、百度、腾讯关系密切，外界推测美国政府为此将矛头转向中东。

辉达8月28日提交美国政府的文件指出，禁止辉达将专为加速机器学习所设计的A100及H100晶片出口至部分中东国家。超微也表示收到美国政府通知，同样强调最新限制不会立即影响营收。

辉达并未在文件中透露遭到晶片出口禁令的中东国家名单。辉达过去从未公布中东市场营收，仅知今年度第二季（5至7月）总营收135亿美元当中绝大多数来自美国、中国大陆及台湾，仅有13.9％来自其他海外市场。

法人指出，这次中东AI禁令恐波及到8万颗辉达H100的订单，约1万台AI伺服器，约占2024年GPU总出货量的2～3％，但现阶段高阶GPU仍供不应求，辉达H100的等待期高达六个多月，上游代工厂台积电、封测厂日月光、京元电不会受到影响。