美科技八强领涨 台链吃香

宏远投顾投资研究处副总陈国清表示，科技大厂自研晶片想摆脱过度依赖NVIDIA、市场降低AI过度乐观、GPU大囤货潮及售价大涨最好时期已过；最重要的是竞争对手开始出现，包含Meta自研自用、亚马逊AWS推出Trn2伺服器晶片，Trn3伺服器晶片预计2025年问世，以及Alphabet子公司Google自研及外卖晶片。

而特斯拉受惠欧美对中国电动车课高关税保护、获利表现优于预期、创办人马斯克力挺川普胜选、自动驾驶题材，带动近期股价大涨至近2年高点，并以机器人为未来大力发展重点。

整体而言，美股多头股各领风骚，台湾代工厂也同步成为市场聚光目标，从近期相关个股表现来看，博通崛起及亚马逊后来居上带动供应链走势强劲，如立积、智邦等，另苹果2025具备Apple intelligence扩大应用及换机潮题材，大立光、鸿海等可望受惠。在台积电部分，随着AI PC、AI手机陆续推出，先进制程需求持续增加，处供不应求状态。

华南投顾分析，Apple将成为台积电2奈米的首要客户，预期最快将在2025年底开始量产。