民生证券首届半导体科技企业投资并购 峰会在无锡隆重召开

9月24日晚，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，相关政策将对并购重组市场带来显著的提振作用，通过具体有力的措施促进市场活跃度和企业转型升级。

9月26日，由中共无锡市委金融委员会办公室与民生证券股份有限公司主办，无锡市半导体行业协会、招商银行无锡分行支持的“智投芯未来，联并新格局——2024年民生证券半导体科技企业投资并购峰会”在无锡盛大举行。因此次大会是“并购六条”正式公布后业内举办的首场投资并购峰会，而备受各方的关注和重视。吸引了政府相关领导与权威人士、行业知名企业家及专家学者、产业基金及众多知名投资机构、金融机构主要负责人近200人参加会议，现场座无虚席，人气爆棚。

群雄共议“芯”辰大海，多家机构现场签约

中共无锡市委金融工作委员会副书记张泓骏在致辞中表示，近年来，无锡深入贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议精神，紧紧围绕金融服务实体经济宗旨，出台支持上市公司高质量发展专项政策，成立上市公司高质量发展基金，搭建“金融会客厅”新型服务平台，开展“一对一”研商服务全覆盖活动，持续推动资本市场“无锡板块”量质齐升。他强调，前天吴清主席提出了“支持并购六条”意见，进一步激发并购重组市场活力。今天我们第一时间在这里召开半导体科技企业投资并购峰会，是落实各级政策要求，推动金融赋能产业发展的又一重要举措。希望各位企业家朋友把握机会，深入沟通交流，共寻合作良机，打造更多资本和产业共赢典范；希望民生证券充分发挥国内投行领域头部机构优势，为企业投资并购提供全方位专业化金融服务，打造金融服务金字招牌。

民生证券总裁熊雷鸣对参会嘉宾表示热烈的欢迎，他在致辞中提到，集成电路产业是无锡发展历史最悠久的“王牌产业”，目前，民生证券积极投身无锡半导体大产业布局，倾力为无锡政府相关部门、半导体企业提供多元化、全链条综合金融服务，共同挖掘机遇、整合资源、助力发展。未来，民生证券也定将紧紧围绕无锡市委市政府要求，通过政策和资源融合、资本和金融服务，赋能半导体企业在锡发展，共同构建协同高效的发展格局。

近年来，全球半导体行业面临巨大变革，中国半导体产业在全球供应链的重组中承担着重要角色。随着国际形势的复杂化和技术壁垒的加深，中国在推动半导体行业自主创新、技术突破和国产替代方面的力度持续加大。面对芯片设计、制造、封测、装备和材料等环节的技术瓶颈，行业专家的智力支持显得尤为重要。

民生证券作为专注于高科技和战略新兴产业服务的精品券商，深耕半导体产业，始终致力于为客户提供全方位的金融服务。为了更好地响应国家半导体自主可控战略，充分发挥行业专家在推动技术创新、产业整合和资本运作中的重要作用。此次大会，民生证券特别聘请了9位在半导体领域具有深厚专业背景和丰富经验的行业专家，作为公司的顾问。通过专家的指导与行业洞察，民生证券将进一步为半导体企业提供更为精准的金融解决方案，助力中国半导体产业的自主发展和国际竞争力的提升。

随着全球科技竞争日趋激烈，特别是在半导体行业，中国正进入加速追赶和突破的关键时期。政府在推动区域经济发展和产业升级过程中，始终扮演着至关重要的角色。无锡市各区依托政策引导和产业资源优势，积极搭建平台，推动企业与资本的深度融合。通过政府的引领，企业的创新动力与资本的资源支持得以充分结合，推动了半导体全产业链的壮大与完善。

大会现场，民生证券与无锡高新区及两家企业签订合作协议，推动实现无锡板块、合作企业与民生证券的三方共赢合作，进一步加速区域半导体产业链的整合和发展，为无锡市构建更加坚实的半导体产业生态奠定基础。此外，民生证券另与21家合作企业签订合作协议，开启资源共享，实现优势互补。

民生证券研究院电子行业首席分析师方竞在演讲时发表最新策略观点。他提到，回顾近20年半导体行业成长，每一轮半导体大周期都有代表性的产品需求驱动，如PC时代的2002-2007年；智能手机时代的2012-2018年。站在当下，AI的浪潮始自2023年，目前主要是云端资本开支建设，后续将赋能手机、PC、汽车、物联网等一众传统应用，驱动下一轮半导体大周期的主要驱动因素。

会上，多位专家学者、行业大咖、企业代表等围绕半导体科技产业的发展现状和广阔前景发表主旨演讲，分享精彩观点。

无锡国联集团总裁、国联证券党委书记、民生证券董事长顾伟在大会总结致辞中指出，此次峰会旨在为与会企业搭建一个深入交流的高端平台，推动大家在投融资与并购领域的合作，共同探索新机遇，开启共赢的新篇章。他表示，国联证券与民生证券的整合工作正在稳步推进，未来，整合后的千亿级券商将更有能力和资源，继续与行业和机构携手并进，共同推动中国半导体行业的繁荣与发展。

发挥“三投”引擎优势，拓展产融结合效能

作为全国少有的集成电路全产业链发展城市，无锡构建涵盖设计、制造、封测、装备、材料等全产业链产业图谱，综合实力稳居国内“第一方阵”。面对AI和存储芯片进入增长期、汽车和能源芯片进入整理期、装备和材料国产替代进入加速期的机遇，在龙头企业引领带动下，无锡重大项目产能持续释放，集成电路产业发展延续强劲势头，迎来黄金发展期。进入后摩尔时代，面对新的挑战和机遇，无锡更是把壮大发展集成电路产业作为因地制宜加快发展新质生产力的重要内容。

9月24日，证监会研究制定了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，坚持市场化方向，更好发挥资本市场在并购重组中的主渠道作用。“并购六条”明确了并购重组是企业进行资源整合、规模扩张或产业升级的重要方式，促进并购重组措施积极鼓励传统产业通过重组合理提升产业集中度、大力支持引导更多资源要素向新质生产力方向集聚，将进一步推动资本市场更好发挥服务实体经济、发展新质生产力的重要功能。

据悉，此次半导体科技企业投资并购峰会，旨在为与会企业搭建一个深入交流的平台，推动在投融资与并购领域的合作；通过政策和资源融合、资本和金融服务，赋能半导体企业及新质生产力在无锡的发展，共同构建协同高效的发展格局。

作为市场上较早提出“投资+投行+投研”战略并持续落实的券商，民生证券已成为行业内以投行业务为龙头，“投资”+“投研”为两翼，三投联动、主业突出、特色鲜明，具备差异化竞争能力的精品券商。据悉，民生证券一直深耕区域、深耕行业，致力于通过“三投”专注为科创企业、中小成长型企业、地方政府提供一体化、全方位的综合金融服务。去年底，无锡国联集团已经正式成为民生证券第一大股东。在充分发挥利用股东赋能优势的同时，民生证券也在支持地方招引培育优质创新企业，助力无锡市的招商引资等方面不遗余力“反哺”区域发展。2024年初，民生证券在无锡举办了2024年度资本市场峰会，分别与无锡市区级政府惠山区、锡山区签署了战略合作协议，与梁溪区及高新企业达成了三方合作，并与多家知名投资机构建立了战略合作关系；2024年6月，民生证券与梁溪区人民政府、中共无锡市委金融委员会办公室联合主办了一场高规格空天产业发展大会，并在会上成立“梁溪民生空天产业基金”，已成功推动氦星光联、凯睿星通两家空天产业企业落户无锡。此外，民生证券还积极参与惠山区举办的惠山投资合作恳谈会，不断拓展合作领域。在服务无锡招商引资、深化合作的基础上，民生证券进一步发挥投研优势，服务无锡市本地上市公司的投融资、研究及市值管理需求，以及无锡市政府及各级相关经济金融管理部门的智库需求，以高质量研究促进区域高质量发展。

在精耕半导体科技方面，民生证券投资银行团队有三个显著特点：一是始终坚持“投行+投资+投研”的战略，以投资的眼光深入挖掘潜力项目，为客户提供全面的金融解决方案；二是率先成立了专注于半导体行业的服务团队，致力于支持行业内的企业发展；三是扎根无锡，充分发挥政府对半导体行业的重视，为本地企业提供优质的投资与研究服务，同时协助外地企业在无锡落地发展。自2019年以来，民生证券已为近40家半导体客户提供了专业高效的综合金融服务，成功完成了诺瓦星云、司南导航、天承科技、希荻微、宏微科技IPO项目、兴森科技再融资项目、中环股份并购重组项目等，同时也在持续为近30家半导体企业提供拟上市服务，涵盖了半导体设计、制造、封测、装备、材料等各大领域。

此次与中共无锡市委金融委员会办公室联合成功举办半导体科技企业投资并购峰会，是民生证券深耕区域、精耕行业，以金融服务实体推动新质生产力的一次重要举措，也将进一步激发无锡市半导体科技产业发展活力，为金融赋能区域高质量发展按下加速键。

“国联+民生”稳步向一流投行迈进

今年以来，国联证券与民生证券的整合，备受市场关注。

自8月8日国联证券发布重组草案以来，不到一个月的时间，国联证券于9月4日发布《国联证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会决议公告》，表明国联证券对民生证券的收购工作已经完成提交监管审核前的全套规定动作，迎来了重要里程碑。

众所周知，券商整合并购从来都是大工程，涉及监管、股东、员工、业务整合等方方面面，复杂度高，操作难度大。“国联+民生”整合的一系列动作顺利“通关”，相关各方对此次并购的支持态度可见一斑，以及对合并后的长期成长价值与股东回报有着良好预期。在各种利好加持下，民生证券与国联证券整合工作正在有序推进，有望成为中央金融工作会议后券商市场化并购首单成功落地案例以及长三角一体化发展的示范性案例。

近五年，民生投行在IPO过会数量、承销保荐收入和在审项目数量均位列行业前列。2023年全年，民生证券过会IPO项目18家，IPO项目过会数量排名行业第三；发行上市20家，行业排名第四位；在股转系统挂牌18家，排名主办券商第三。2024年上半年，民生证券投行业务持续处于行业领先地位，完成保荐上市项目4单，并列行业第二；在审项目26单，排名行业第三。

民生证券研究院是国内资本市场成长最快的研究团队之一，在人工智能、TMT、金属、能源、汽车、策略等领域的研究在业内占据领先地位。三年来，在基金分仓市场规模逐年缩水，在行业承压背景下，民生证券投研业务从行业末端强劲逆袭，三年分仓翻7倍、市占翻10倍。2024年上半年，民生证券实现分仓收入2.01亿元，成为分仓佣金排名前二十的券商中，唯一在2024年上半年分仓佣金收入同比实现正增长的券商，大幅前进10个位次，行业排名达到第九位，逆势强劲冲入前十。

此外，民生证券固定收益业务专注打造特色鲜明的做市交易业务模式，坚持以金融科技为业务赋能，市场活跃度和知名度逐年提升，在行业内构建了差异化竞争优势，树立了市场“精品做市商”品牌。除了优势的投行业务、固定收益业务以及高速发展的研究业务，公司的投资类业务、经纪业务等业务及子公司实现了协同发展，民生证券已发展成为行业内拥有影响力和核心竞争力的证券公司。

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