牛市早报｜前10个月证监会打击财务造假罚没110亿元，11月LPR今公布

【市场数据】

截至11月19日收盘，上证综指涨0.67%，报3346.01点；科创50指数涨3.02%，报998.01点；深证成指涨1.9%，报10743.84点；创业板指涨3%，报2256.61点。沪深两市成交总额15581亿元，较前一交易日的17577亿元减少1996亿元。其中，沪市成交6516亿元，比上一交易日7558亿元减少1042亿元，深市成交9065亿元。

美国三大股指收盘涨跌不一。截至收盘，道指跌0.28%，报43268.94点；标普500指数涨0.4%，报5916.98点；纳指涨1.04%，报18987.47点。

截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨23美分，收于每桶69.39美元，涨幅为0.33%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1美分，收于每桶73.31美元，涨幅为0.01%。

【财经要闻】

1、据澎湃新闻，11月19日，国家发展改革委举行11月份新闻发布会，国家发展改革委政研室副主任、委新闻发言人李超透露，将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的“两新”政策举措，待履行相关程序后适时公开发布，持续以“两新”政策推动群众受益、企业获利、经济向好。李超还指出，随着存量政策持续显效，增量政策有效落实，政策组合拳效应不断释放。11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好态势。目前国家发展改革委正与各方面共同发力，努力实现全年经济增长预期目标。展望2025年，我国经济发展有利条件和支撑因素依旧较多。

2、证监会主席吴清11月19日在参加国际金融领袖投资峰会时表示，将进一步保持境外融资渠道的畅通，进一步提升境外上市的备案效率，积极支持符合条件的境内企业赴境外上市，更好利用两种资源。吴清还在峰会上表示，随着一系列增量政策举措逐步落地，制度改革的进一步完善，随着资本市场全面深化改革扎实推进，资本市场长期向好的底层逻辑将会更加稳固，也将更好地服务中国式现代化发展大局。

3、证监会主席吴清11月19日在国际金融领袖投资峰会上表示，证监会将锚定高水平制度型开放目标，坚持统筹发展和安全，坚定不移深化资本市场双向开放，进一步便利跨境投资。一是将进一步保持境外融资渠道的畅通，进一步提升境外上市的备案效率，积极支持符合条件的境内企业赴境外上市，更好利用好两个市场两种资源。二是继续拓展与境外市场互联互通，扩大沪深港通标的范围，拓展存多凭证互联互通，吸引全球中长期资金。三是深化债券市场对外开放，稳步扩大商品和金融期货市场对外开放，更好地满足国际投资者多元化的投资选择以及风险管理的需要。四是深入开展证券期货跨境监管与执法合作，持续加强与国际投资者的常态化沟通，切实增强政策的稳定性、透明度、可预期性，不断提升外资机构来华展业的便利度。

4、据央视新闻，证监会11月19日公告，针对财务造假顽疾，证监会加强部际协调和央地协同，构建综合惩防体系，开展打击上市公司财务造假专项行动。今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。同时，充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际，坚持趋利避害、突出公平、规范发展，对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。

5、据中国证券报，11月19日，2024中国5G+工业互联网大会在武汉召开。工业和信息化部党组成员、副部长张云明在会上表示，我国今年还将发布第二批高水平的5G工厂400个，推动5G+工业互联网在钢铁、装备、电子、采矿、港口等重点行业率先发展。

6、据国家数据局微信公号，11月19日下午，国家数据局党组书记、局长刘烈宏主持召开民营企业座谈会。刘烈宏表示，国家数据局成立以来高度重视民营企业意见，推动建立企业联系制度，多次召开企业家座谈会，着力为民营企业发展创造良好政策环境。下一步，国家数据局将在制定数据领域重大政策、重大规划和推进重大改革等工作中，认真研究吸纳企业提出的意见建议，会同相关部门推动优化营商环境，加快建设全国一体化数据市场，进一步发挥数据要素叠加倍增效应，深化数据领域国际合作。

7、据中证指数有限公司网站，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年11月20日正式发布上证资产支持证券细分指数系列，为市场提供多样化的业绩基准。上证资产支持证券细分指数系列选取在上海证券交易所挂牌或上市的，底层资产分别为融资租赁、应收账款、消费金融、小额贷款、供应链金融的资产支持证券作为各指数样本，以反映相应市场细分资产支持证券的整体表现。

8、据新华社，记者11月19日从中国保险行业协会获悉，保险业协会当日发布《人身保险理赔服务规范》和《机动车辆保险理赔服务规范》两项标准。其中，《人身保险理赔服务规范》是保险业首个人身险理赔服务方面的全国性行业自律规范。保险业协会表示，两项标准的发布实施，将进一步统一人身险理赔的服务流程和服务规范，填补保险行业车险理赔服务相关标准的空白，鼓励保险机构全面提升理赔管理水平，更好引导保险机构人员开展理赔服务，为广大保险消费者提供更便捷、高效的理赔服务，充分保障保险消费者合法权益。

9、据澎湃新闻，11月18日，深圳市中级人民法院发布三份公告显示，依据管理人对柔宇科技股份有限公司、柔宇显示技术有限公司、深圳柔宇电子技术有限公司现有资产及负债的调查结果，可以认定柔宇科技、柔宇显示、柔宇电子不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，法院于2024年11月18日裁定宣告深圳柔宇科技、柔宇显示、柔宇电子破产。

10、据澎湃新闻，11月19日，苹果公司在官网发布了一项由上海财经大学商学院副教授居恒撰写的新研究报告。该研究称，苹果商店（App Store）生态系统在中国促成的开发者营业额和销售额从2019年的1.65万亿元增长到了2023年的3.76万亿元。其中，超过95%完全归开发者和企业所有，不需向苹果支付任何佣金。该项研究表示，大部分中国开发者不需向苹果公司支付任何佣金。2023年，支付佣金的开发者中，超过半数都享受了15%的优惠佣金率。

11、11月20日，中国拟公布11月LPR报价。据中证报，新一期LPR公布在即，业内普遍预期本月LPR将保持稳定今年以来，贷款市场报价利率（LPR）共调整了3次，带动企业融资和居民信贷成本不断下降。11月新一期LPR公布在即，业内普遍预期本月LPR将保持稳定。往后看，多位业内专家预计，新一期LPR有望维持稳定。