苹果带屏HomePod“在路上” 供应链名单“露出”
本报记者 陈佳岚 广州报道
苹果带屏的HomePod（智能音箱产品）再被曝新动态。
12月4日，天风国际分析师郭明錤发文对苹果智能家居新品进行分析，称带屏HomePod的量产时间已延后过数次，近期再度延后至2025年WWDC（苹果全球开发者大会）之后或同年第三季度。此消息引起了市场关注。
《中国经营报》记者注意到，当下，智能音箱市场仍然乏力。洛图科技（RUNTO）物联网硬件零售事业群研究总监曹卫巍对记者表示：“带屏智能音箱受学习平板、移动智慧屏（闺蜜机）等新兴教育硬件终端的冲击，市场规模大幅下滑，此类产品目前定位较为尴尬，由于价格低廉，产品体验不及学习平板这些竞品，属于入门级教育硬件。”
记者还留意到，传闻成为该产品的两家关键供应商次日在资本市场上的表现不一。12月5日，比亚迪（002594.SZ）股价盘中反弹逾5%，截至收盘，报39.55元/股，而天马微电子（深天马A，000050.SZ）当日股价并没有大的反弹，反而下跌2.12%，截至收盘，报9.22元/股。
带屏HomePod量产延期
此前，多条业内信息均指向苹果有意推出带触控屏的HomePod。
郭明錤于2023年3月曾发文，苹果正在开发一款配备7英寸显示屏的HomePod，将于2024年上半年推出这款升级版HomePod。一位名叫Kosutami的苹果原型收藏家于同年10月表示，下一代HomePod 将采用与当前机型类似的设计，但顶部将采用大型LCD触摸屏，而不是LED阵列。
这次，郭明錤称，带屏HomePod量产被推迟至2025年第一季度，近期再度延后至2025年WWDC之后或同年第三季度。量产延后的主因是软件开发遇到问题，其硬件上预计采用A18处理器、6~7英寸屏幕，支持Apple Intelligence，与当前HomePod系列产品相比，带屏HomePod更加专注于智能家居相关功能，可被视作“苹果对HomePod产品的战略重新定位”，就像Apple Watch，从iPhone配件和时尚产品过渡到健康管理设备。
此外，郭明錤认为，苹果2026年推出的智能家居IP Camera将能够与带屏HomePod完成无线连接，并相信苹果会将这两种新产品与现有生态、HomeKit高度整合，提供完整的智慧家庭用户体验。
记者了解到，初代HomePod在2017年发布、2018年年初开始出货，直到2023年苹果才推出了第二代产品。IDC中国高级分析师赵思泉对记者分析，截止到2024年第三季度，HomePod的两代累计出货约2892.6万台。由于其整体定价相对较高，全球市场份额在5%左右。2024年前三季度，亚马逊、谷歌、百度、小米合计份额达82.6%。
曹卫巍亦对记者表示，HomePod国内市场表现较为一般，主要由于价格过高，产品性价比相对较低，加之近年来智能音箱市场持续下滑，HomePod难有较好表现。
市场增长乏力
带屏智能音箱并非什么新鲜事物，百度旗下品牌小度最早推出过这一形态的产品，随后阿里旗下天猫精灵、小米的小爱音箱、华为AI音箱等纷纷面市，喜马拉雅、科大讯飞等也随之跟进。
赵思泉表示，2024年全球智能音箱市场，有25%左右的智能音箱产品为带屏智能音箱，苹果有意推出带触控屏的HomePod并不意外。带屏音箱兼具更多功能，可以配合用户实现更多场景需求，完善当前苹果产品生态中较为劣势的家居板块。当前的带屏音箱产品表现不俗。以中国市场为例，互联网厂商推出的带屏音箱甚至是近年的大屏闺蜜机产品，在整体品类中的占比都保持增长。
智能音箱曾经被视为下一代互联网的入口，不过，在经过数年市场爆发之后，整体已经走入了声量渐小的趋势。
近几年，若琪Rokid、出门问问、云知声等都退出了这一赛道，这一赛道也饱受低价竞争挑战。
“在智能音箱领域，百度、小米通过价格战、补贴等形式占领市场，导致公司所面向的规模较小的下游客户被迫大幅降价或退出市场。中小规模音箱厂商生存空间被严重挤压，部分厂商破产离场，导致公司相应流失了高利润率的客户资源。”以语音技术起家的云知声在提交招股书时谈到公司放弃智能音箱相关业务时表示。
根据洛图科技发布的《季报|2024年Q3中国客厅智能设备线上零售数据简报》，第三季度，国内智能音箱线上监测市场销量为99.2万台，同比下降24.7%；销售额为2.3亿元，同比下降31.6%。在国内市场上，小米、天猫精灵、小度智能带音箱是主流品牌。在细分市场上，屏幕音箱的市场份额持续走低，销量占比仅为15.1%，同比下降4.9个百分点。
洛图科技数据显示，2024年10月，中国智能音箱销售40.7万台，同比下滑12%，平均价格237元，同比下滑6%。曹卫巍介绍，“受‘双11’和国补政策的推动，11月、12月智能音箱市场下滑速度明显放缓，但由于市场产品同质化严重、使用体验不佳导致消费需求下降，下滑趋势仍将持续。”
而从国际市场来看，“今年以来全球智能音箱市场出货也持续下滑，其中带屏智能音箱第一、二、三季度分别同比下滑22.3%、7.4%、14.6%。”赵思泉表示。
值得留意的是，随着大模型、生成式AI的爆火，也让智能音箱这一品类再次引起关注，自去年开始，国内智能音箱头部品牌天猫精灵和小度音箱、小米小爱同学便分别接入了阿里通义千问和百度文心一言大模型、小米AI大模型，这些智能音箱产品通过接入大模型技术，提升了其自然语言理解、内容生成等能力，为用户带来了更好的智能交互体验。
赵思泉表示，目前智能音箱产品语音交互受限于语言，全球各区域的厂商基本上是各自为阵的，且前几年由于智能音箱产品出货强劲，市场已基本饱和，当前功能更新有限，消费者换机动力不足。当前大模型及AI发展对智能音箱产品出货的刺激较为有限。
“AI大模型现在仍处于初级阶段，目前还没有实现真正实用的使用场景，未来随着语音交互技术成熟，AI大模型或将帮助智能音箱恢复活力。”曹卫巍表示。
两家供应商或受益
郭明錤发布报告指出，比亚迪旗下比亚迪电子与天马微电子为苹果智能家居关键供应商。其中，比亚迪为配备屏幕HomePod的独家组装厂商，此外，搭载下一代M5芯片的iPad Pro也由比亚迪组装，预计在2H25（2025年下半年）进入量产，预期该公司2H25营运动能将显著受益于苹果新产品。而天马微电子为配备屏幕HomePod的独家面板供应商，该公司为苹果新面板供应商。
记者就此向比亚迪和深天马方面求证，比亚迪相关人士表示“没有回应”，而深天马相关人士则表示：“对此并不了解，请以公司发布的信息为准。”
值得留意的是，比亚迪作为新能源汽车领域的佼佼者，一直都是果链企业，起初比亚迪为苹果加工零部件，后为苹果提供结构部件和iPad组装服务。据《华尔街日报》报道，业内人士和分析师称，比亚迪如今已为超30%的苹果iPad平板电脑进行了组装。
而天马微电子曾是果链企业，但已被剔除出果链主流名单。
根据麦吉洛咨询（Magirror Research）报告，天马微电子原本向苹果MacBook Pro的Touch Bar独供触摸条的OLED屏幕，但Touch Bar被用户认为是最为鸡肋的功能，用户使用频率低，自2022年7月31日起，首批配备Touch Bar的13英寸和15英寸MacBook Pro机型被苹果列为“过时”产品。
在苹果公司公布2022年供应商名单里，天马微电子已被移除相关名单。彼时深天马在投资者互动平台回应：“公司一直与显示行业主流品牌厂商保持密切合作，与产业链各合作伙伴实现合作共赢。具体客户和合作内容、合作进展等涉及商业秘密，请理解。”
天马微电子被剔除出苹果主要供应商名单之后，业内就有消息称苹果有望在2024年推出一款配备约7英寸面板的全新HomePod，该面板将由天马微电子供应。这意味着若消息属实，天马微电子将重新进入苹果供应链。不过，带屏HomePod的批量生产时间已多次被推迟。