苹果MR装置将问世 光学厂嗨
MR光学三雄2023年营运
图/摘自苹果官网
过去只闻楼梯响的苹果混合实境(MR)头显Vision Pro即将步入凡尘,根据供应链透露,最晚今年首季底之前就会上市,这也将带动各品牌厂家MR产品陆续推出问世,由于MR装置属于高单价新品,包括玉晶光(3406)、扬明光(3504)、GIS-KY业成(6456)等光学业者都已进入备战状态,业绩进补在即。
被视为苹果2024年最重磅新品Vision Pro即将上市,有着「最纯苹果概念股」之称的玉晶光自是不会缺席,早早就蹲好马步的玉晶光于2022年就开始大撒币,并以年增51.7%,祭出史上最高资本支出74.15亿元,扩增VR及手机镜头等,也推升VR相关产品的营收占比在2023年第三季来到近2成。
展望2024年首季表现,预期随着苹果Vision Pro开卖和美系品牌厂VR产品跟进放量,玉晶光2024年首季业绩「淡季不淡」可期,甚或有机会力拚史上最旺的第一季;法人表示,玉晶光2023年第四季VR的出货略降,不过随着Vision Pro出货助阵,2024年首季VR占比可望重返成长轨道。
尽管市场咸认MR产品单价高,出货量不大,对营收贡献有限,且产品应用要广泛使用,也还要一点时间。不过看好混合实境产品的长期发展,还是有很多厂商前仆后继地抢进市场,并持续开发相关技术。
不光是玉晶光,扬明光也积极在AR/VR展开布局。扬明光指出,公司除了镜片等零组件外,亦可提供光学模组服务,且现已有一个大客户的零组件产品已经准备好,预计今年展开量产。
另GIS-KY业成也借由过去触控显示贴合技术的基础,顺利拿到了苹果MR Pancake lens贴合订单,跻身MR供应链。
业成近几年积极推动转型,期望从触控显示公司,逐步发展成为光学模组公司,投入包括镜片、光学模组、光机等等光学产品开发。为了吸引人才,业成也在台中中科投资设厂,发展光学、镀膜等业务。