千亿大单在路上!台股「网通厂」乐翻天 爆出惊人走势

台股示意图。图/本报资料照片

美国再扮圣诞老公公,继调查大陆网通巨擘TP-Link,祭出禁售美国新令后,美国总统拜登23日晚间再宣布加码拨款30亿美元(逾新台币960亿元),协助电信业者汰换具有安全疑虑的陆制网通设备,台湾网通厂利多一波接一波,启碁(6285)、中磊(5388)、智易(3596)、仲琦(2419)、正文(4906)等近年直接打入美国电信及有线电视供应链的网通业者可望抢先受惠,受此利多带动,中磊、启碁、智易早盘都见到逾2%的涨幅。

拜登23日晚间签署2025财政年度的国防授权法案。这项规模8,950亿美元的法案先前已获参众两院跨党案支持通过,法案内容包括五角大厦政策、国防预算的年度优先事项等。其中有30亿美元将拨给联邦通讯委员会(FCC)的「淘汰更换」方案,以剔除有国安疑虑的陆制网通设备。

FCC方案系于2020年拟定,当时的目的系为了去除华为电信设备,初期注资19亿美元,此次卷土重来,估计注资金额恐再追高,估需近30亿美元。

美国去中化的动作愈来愈大,陆制网通设备首当其冲,在这波中美贸易战中,台厂可望夹缝中求生,尤其是启碁、中磊、智易、仲琦、正文等近年直接打入美国电信及有线电视供应链将率先获利,伴随着库存去化告一段落以及干净网路议题起飞,台湾网通厂明年有机会重返荣耀。