全球蜂窝物联网模组动态：NB-IoT、Cat 1有新进展
导 读
近期，物联网市场研究机构IoT Analytics发布了最新的《全球蜂窝物联网模组跟踪报告》，本文以这份报告为基础，分析一下未来市场格局和未来趋势。
全球市场下滑，中国保持增长
IoT Analytics的调研数据显示：2020年全球蜂窝物联网模组市场规模为31亿美元，同比下降了8% 。
收入的下滑主要源于新冠肺炎全球肆虐，给物联网市场造成重创，海外很多物联网部署和应用计划被迫取消。
而中国的情况则不同，2020年，与全球其他地区的蜂窝物联网模块出货量下降形成对比的是，中国的蜂窝物联网模组出货量同比逆势增长了14%。
这在很大程度上源于中国采取有效的疫情控制措施，企业能够快速复工复产。
另外，笔者认为新冠疫情影响下，国内很多行业对于智能化、无人化生产经营有了新的认识，对于数字化部署的需求进一步提升，因此也直接带动了对物联网方案的需求。
IoT Analytics预测，到2025年，基于蜂窝物联网的连接数将超过45亿。
根据工信部最新数据，截至2021年4月底，三家运营商发展蜂窝物联网连接为12.36亿，仅前4个月就实现了比上年末净增1亿。
实际上，2020年全年净增仅1.08亿，在经历2020年的减速，2021年国内蜂窝物联网连接数重回快速增长态势。
2020-2021年4月底蜂窝物联网连接数（单位： 亿，来源： 工信部）
不过，全球芯片短缺的背景给物联网模组蒙上一层阴影。
根据IoT Analytics的调查，大多数蜂窝模组厂商都有大量积压订单，芯片短缺导致芯片价格波动变大。
IoT Analytics预计，到2021年中期，全球整体蜂窝物联网模组出货量将下降，模组制造商的利润率将下降。
NB-IoT占据新增市场半壁江山，Cat 1强势崛起
由于全球各国蜂窝网络部署和物联网需求的差异，2020年不同国家和地区蜂窝物联网出货结构差异较大，中国的市场结构和其他国家形成鲜明对比。
IoT Analytics的监测数据呈现多个明显特征。
中国和其他国家地区蜂窝物联网出货量结构对比（来源： IoT Analytics）
（1）NB-IoT占据中国蜂窝物联网新增出货量半壁江山
从对比数据可以看出，2020年中国蜂窝物联网模组出货量中，NB-IoT模组占据54%的份额，而LTE-M作为另一个基于3GPP标准低功耗广域网络，在国内市场没有得到商用。
相对应的是，海外市场中NB-IoT模组出货量市场份额仅为6%，LTE-M份额为4%。
这一结果源于国内外NB-IoT基础设施和市场策略的差异。
目前，中国已开通的NB-IoT基站约100万，建成全球最大的NB-IoT网络，NB-IoT应用场景也是全球最为丰富的。
以中国电信为例，5月17日，中国电信宣布其NB-IoT连接数突破1亿，NB-IoT连接规模全球第一，是全球规模最大的NB-IoT运营商，是全球首个NB-IoT用户数破亿的运营商。
目前，中国电信已部署了超过40万NB-IoT基站，行业应用场景也持续丰富，其中，NB-IoT智慧燃气、智慧水务规模分别达到近3000万。
根据IoT Analytics的监测，2020年，全球NB-IoT模组出货量90%都来自于中国。
工信部数据显示，2021年4月国内蜂窝物联网连接中，智慧公共事业连接同比增长18.9%，增势最为突出，因此可以预计未来以智慧水务、智慧燃气为公共事业依然是NB-IoT的主战场。
海外虽然有数十家运营商建设了NB-IoT网络，但网络规模和应用规模非常有限，因此对于NB-IoT模组需求量不大。 不过，北美多家运营商开通了LTE-M网络，对于LTE-M模组有一定的需求。
（2）Cat 1在国内的快速崛起
蜂窝物联网模组另一明显的特征就是Cat 1的快速崛起。
在海外市场中，Cat 1模组的出货量占据了23%的份额，国内市场中Cat 1模组的份额为12%。似乎海外发展速度更快，但实际上国内市场是在很短时间达到这一份额，因此Cat 1在国内崛起速度非常快。
海外市场2G/3G向Cat 1的大规模迁移始于2018年。根据IoT Analytics统计，在过去的三年里，Telit、Thales和Sierra Wireless这些物联网模组厂商在中国以外的地区Cat 1模组的出货量超过4000万，这也支撑了海外23%的Cat 1市场份额。
在国内市场，虽然Cat 1模组只占有12%的市场份额，但国内的Cat 1是从2019年底才开始发力，用了仅仅一年多的时间，就从几乎空白的猛增至12%的份额，可以说是崛起速度惊人。
（3）合理的物联网连接结构正在形成
对于蜂窝物联网不同制式的连接结构，业内已形成了“60%-30%-10%”的共识，目前蜂窝物联网模组的出货量正在朝着这一结构演进，推动物联网连接结构合理化。
从IoT Analytics的数据来看，NB-IoT作为低速率物联网的代表，在新增的出货量中已有54%份额，60%的目标很容易达到。
2G模组出货量依然不可小觑，占据10%的份额，再加上3G模组的2%，2020年2G+3G模组出货量与Cat 1几乎持平，不过，2G+3G已经在走下坡路，在退网的背景下，其新增出货量会快速下滑，向着NB-IoT和Cat 1迁移，尤其是单天线Cat 1 bis的成熟，成本更好、体积等方面进一步优化，将大大增加Cat 1的市场份额。
另外，Cat 4等级的LTE场景中，由于成本和可用性的优势，Cat 1将形成降维打击，替代原来部分Cat 4的很多市场。 Cat 4及以上等级LTE模组和5G将专注于大带宽、低时延的少数高端场景。
中国供应商地位进一步稳固
在蜂窝物联网模组供应商的格局方面，IoT Analytics的监测数据与Counterpoint基本保持一致，比较典型的是两家研究机构数据都显示中国3家厂商份额占据全球一半以上。
各厂商市场份额对比（来源： IoT Analytics）
IoT Analytics监测数据显示，从全球市场来看，移远、广和通和日海3家中国厂商出货量位于全球前三，3家总出货量占全球55%的份额，奠定了中国厂商的全球地位。
接下来的是特雷兹、泰利特和Sierra Wireless这3家海外厂商，其总出货量也仅占全球16%的份额，与中国厂商差距明显。
从国内市场来看，移远一家的出货量占国内市场近50%份额，后面依次是广和通、日海、有方、骐俊、美格、高新兴，前7家占全国75%的份额。
仅从海外市场来看，移远依然是海外市场份额最高的厂商，而日海和广和通在海外则排在海外3大厂商之后。
根据公开数据，移远由于4G系列（含Cat 1）和NB-IoT模组出货量的增加，2020年其蜂窝物联网模组收入同比增长了44%。 广和通由于Cat 1 bis和NB-IoT模组出货量的增加，2020年其蜂窝物联网模块的收入也实现了高速增长。
而海外模组厂商则出现下滑，其中新冠影响非常明显。另外，上游芯片缺货也是一个重要因素。
▉ 结语
蜂窝物联网模组作为物联网终端的上游领域，从其出货到最终形成物联网应用有一定的周期。因此，模组产业发展是一个先行指标，可以在一定程度上提前反映蜂窝物联网最终应用落地情况。
希望蜂窝物联网模组数据分析能给业界一些启发。
文章来源：物联网智库（赵小飞）
原标题：NB-IoT超半壁江山、Cat 1快速崛起，IoT Analytics全球蜂窝物联网模组数据分析
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