三星卖爆、苹果押注 AI端侧持续爆发！上游迎机遇还是挑战？|行业动态

财联社3月7日讯（记者 王碧微）AI浪潮为低迷已久的消费电子市场注入了新活力。据WitDisplay消息，三星电子1月31日正式发布的AI手机 “Galaxy S24系列”上市28天内韩国销量突破100万部，比其前身Galaxy S23快了约3周；另一方面，OPPO、真我、魅族轮番宣布大举进军AI，苹果也传来终结造车、加大AI部门研发力度的消息，AI的端侧落地正在如火如荼进行中。

群智咨询总经理李亚琴日前告诉财联社记者，2024年定义为端侧AI的元年，是AI第二阶段的开启年，本地大模型运行结合带有AI算力芯片的量产会使端侧AI在PC和智能手机引领下2024年开始被终端市场用户所看到和接纳，并且最终形成销售。群智咨询预计，2024年全球端侧AI智能设备出货规模预期1.7亿台规模，主要需求来自于是端侧AI智能手机和PC。

二级市场上，AI犹如“万能灵药”，尽管3月7日市场调整，但截至收盘，福蓉科技(603327.SH)本月股价涨幅超30%、卓翼科技(002369.SZ)、希荻微（688173.SH）本月涨超15%，一众AI手机概念股集体跟涨。

端侧AI高速发展，对于上游厂商来说，是机遇亦是挑战。某手机厂商高管告诉记者，AI的进步速度远高于以前，目前基本上每6个月算力就会翻倍，因此端侧产品会对以传感器为感知领域、通信技术为代表的连接领域、存储为代表的计算领域、算力为代表的智能领域都提出了更高的需求。

以服务器、手机等产品的重要组成部分存储为例，在近日举办的2024电子互连技术创新大会(EITIA)上，长鑫存储系统设计总监程景伟坦言，AI 的算力及应用发展都与存储息息相关，但目前存储器的发展是跟不上系统以及应用的需求，因此也出现了“内存墙”。他表示，AI的发展令服务器芯片目前对散热、带宽、容量需求的都有所增加。

从市场来看，“内存墙”并未降低对存储的需求，AI确实正促进着存储的回暖。群智咨询副总经理兼首席分析师陈军告诉记者，由于很多ODM厂把影像、CIS产能都转到了存储，存储三月份以后稼动会比较高，也会带动价格的上涨，目前来看整个存储价格或者存储的销售额今年预计增长54%。

此外，光模块供应商光迅科技(002281.SZ)数据与接入业务市场总监朱虎也在EITIA上表示，目前光模块的迭代周期已经更新到三年，但随着AI的应用的到来，光模块的更新速率还是很难以满足AI应用市场的需求。“23年800G的光模块才批量出货，今年下半年1.6T的光模块可能就会出来”。

可以看出，AI浪潮对产业链提出了更高需求，也带来洗牌机会。对于提供传感器的韦尔股份（603501.SH）、奥比中光-UW(688322.SH)等厂商，提供通讯连接的中国移动（600941.SH）、中国联通(600050.SH)等厂商，佰维存储(688525.SH)、兆易创新(603986.SH)等存储厂商，中际旭创(300308.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)等算力产业链企业来说，都是机遇与挑战并存。