首份权益基金三季报出炉

公募三季报陆续披露中。10月22日,国投瑞银进宝灵活配置混合发布2024年三季度报告,成为今年率先披露三季报的权益类基金。具体来看,该产品权益投资比例环比小幅增长,前十大重仓股包括中矿资源、科达利、宁德时代、德业股份等,其中涵盖多只新能源板块个股。展望后市,基金“舵手”施成坦言依旧看好新能源板块机会。有业内人士表示,三季度新能源行业板块快速爆发,到四季度则有望迎来相对平稳的增长。放眼整体权益市场,北交所、科创板、创业板个股的上涨幅度明显,也显示了在未来的权益市场中,基于科技的投资有望进一步增长。

10月22日,国投瑞银进宝灵活配置混合披露2024年三季度报告,产品规模变动上看,截至三季度末,该产品规模为17.61亿元,较二季度末的15.9亿元环比增长10.74%。

在权益投资比例上,三季报数据显示,截至三季度末,国投瑞银进宝灵活配置混合的权益投资比例为92.77%,较二季度末的92.31%小幅增长。

伴随三季报出炉,国投瑞银进宝灵活配置混合的前十大重仓股情况也同步公布。具体来看,包括中矿资源、科达利、宁德时代、德业股份、阳光电源、永兴材料、天赐材料、比亚迪、亿纬锂能以及锦浪科技。对比二季度末数据看,德业股份、阳光电源、比亚迪、锦浪科技均新晋前十大重仓股名单,同期,璞泰来、天齐锂业、多氟多、赣锋锂业则退出。

值得一提的是,上述提及的新晋前十大重仓股的4只个股年内行情悉数上涨。截至10月22日收盘,德业股份、阳光电源、锦浪科技年内分别涨0.77%、7.32%以及8.64%,而比亚迪年内涨幅更高达53.91%。

持仓变动方面,除了对中矿资源的持仓环比持平外,国投瑞银进宝灵活配置混合对多只重仓股进行了减持。具体来看,三季度,所属电池行业的科达利、宁德时代等个股均被减持,同样所属电池行业的亿纬锂能被减持幅度最大,减持200.86万股。

国投瑞银进宝灵活配置混合“舵手”施成表示,基金投资的领域大部分环节已经走过供需的最差时点,单位盈利能力已经见底,有部分环节的盈利开始修复。当前,出现了两方面的投资机会:一是龙头公司将市场份额和盈利差充分扩大,这些公司将首先扩大市场份额,之后再提升盈利能力;二是在制造过剩的背景之下,应用端的创新将会加速出现,新的需求爆发,将会带来投资机会。

中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英指出,“施成换股调仓的目的是重新进行资产配置,在目前国家对新能源政策加持的背景下,调仓后的持仓未来成长空间仍存”。

对于当前及未来的投资策略,施成仍旧坚定看好新能源,他在三季报中表示,下半年光储将率先出现投资机会。以新能源为代表的业绩成长行业,部分环节在2024年已经出现了盈利的回升,储能、重卡等新需求的提速也在路上,看好2024—2025年能够兑现成长的公司。

回顾新能源近期及年内表现,同花顺iFinD数据显示,截至三季度末,新能源行业板块季度内涨幅达23.71%,而回顾年内表现,新能源行业板块则涨0.8%。

“三季度,新能源板块在利好政策背景下出现抬升,部分配置相关个股的基金收益可能表现较好。预计四季度政策红利会维持新能源相对稳定的市场格局。三季度新能源行业板块快速爆发,到四季度则有望迎来相对平稳的增长,上述背景下,关联主题基金的持仓也会维持在相对平稳的状态。”王红英评价称。

展望后市,权益市场还有哪些机会?王红英表示,从三季度大盘的表现来看,权益类基金绝大部分可能获得超额收益,尤其是布局新能源板块的产品。从我国未来产业政策的趋势看,新能源等行业可能还会有稳健增长的空间,但是增速可能会有所下降。同时,北交所、科创板、创业板个股的上涨幅度明显,这也显示了在未来的权益市场中,基于科技的投资可能存在进一步的增长空间。

北京商报记者 郝彦