台股六大AI族群吆呼

微软、Google、AWS、脸书等重量级CSP厂将发布财报，六大AI族群将受惠。图／unsplash

受惠四大CSP财报的六类AI族群

台股尚有五个交易日即将封关，封关前美股进入超级财报周，与台股关连性强的重量级四大CSP（云端服务供应商）微软、Google、AWS（亚马逊）、脸书将发布财报，分析师认为连结台股有六大产业受惠。

台新投顾副总经理黄文清认为，生成式AI需求百花齐放的题材炒热超过一年，从资本支出到下订单，今年开始明显贡献营运，除了在GUP市占率达9成的辉达（NVIDIA）贡献度最深外，台股的上下游供应链将完整贡献一整年，以29日热络的程度而言，有六大生成式AI受惠产业齐声欢唱，包括晶圆代工/封测、IP矽智材/ASIC、载板、散热、AI伺服器、AI伺服器导轨等。

台积电以绝对领先的先进制程技术同时整合后段CoWoS/SoIC先进封装，形成强大护城河，将持续受惠AI及HPC成长趋势，外资圈最高看770元的买进目标价，同时台股冲2万点，台积电绝对不会缺席。

统一投顾董事长黎方国认为，美系CSP厂基于需求及成本考量，各家厂商皆积极开发自有的ASIC取代部分辉达方案，亚马逊有AWS，Google有TENSOR，微软也推出自有ASIC，世芯-KY、创意、智原等受惠。

近期股价表现强劲的M31及爱普*业务也大有斩获，爱普*的嵌入IPD中介层（interposer）矽智财（IP）传闻已获辉达认证通过，高频宽记忆体（VHM）解决方案今年扩大在AI加速器及超级电脑开案数量。

纬颖、纬创、广达为台股老牌的AI伺服器重量级个股，今年再度跃为盘面交易重心，因美系CSP大厂今年资本支出展望乐观，伺服器新平台及ASIC伺服器放量，今年获利强劲增长。

中信投顾总经理陈豊丰表示，美系CSP大厂为降低对辉达运算晶片过度依赖，朝自研晶片发展，今年台股AI中下游供应链将分辉达及非辉达两大阵营，台厂的水冷散热、载板及导轨等关键零组件业者将持续受惠规格提升。