台商拓荒渡红海 前进埃及新蓝海

埃及位于地中海、红海的交界，四通八达，让贸易成为埃及商业的主旋律。（图/ 远见提供）

2023年伊始，当世界的眼球全聚焦在美国贸易、晶片及太空争霸战，仿佛世界都只绕着美中两国跑时，殊不知，却有一个地方，无畏大国间的乌烟瘴气，在三年疫情中，默默地以惊人的速度成长。

根据标普全球市调（S&P Global Market Intelligence），沙乌地阿伯、埃及、伊朗、以色列所在的中东与北非地区（MENA, Middle East and North Africa）2022年实质GDP成长了6.1％，不但是世界均值的两倍，还超越了金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）、东协、拉丁美洲等新兴市场，写下18年来的新高。

MENA经济一支独秀，争办国际赛刷存在感

除了经济一支独秀，这些国家也透过承办世界级的活动，刷出存在感。

从2021年在阿联的杜拜世博会、2022年埃及气候变迁大会（COP27）、甫结束的卡达世界杯，到今年底的COP28，又回到杜拜，等于连两届的COP主办国，都由MENA成员国获选。

沙乌地阿拉伯更成功争取，在一座预计于2026年完工的城市「NEOM」，举办2029年的冬奥。未来在沙漠滑雪，再也不是梦！

MENA国家的崛起，似乎指日可待。但一提及阿拉伯世界，台湾人的印象还是停留在石油大亨、奢靡的帆船饭店；而面对北非国家，想到也还是历史课本里的埃及金字塔与人面狮身像。

也就是说，论在台湾的知名度，MENA在新兴市场中，既比不上与台湾相邻的东协，就连拉美，台湾人也因为其地近北美，反而较为熟悉，因此，MENA犹如台湾未知的「黑暗大陆」。

不过，对MENA的不熟悉，也不独独发生在台商身上。就连身经百战的西方企业，也都有因为对其文化不够了解，而吃过亏的经验。

去年底世足赛在卡达举行，百威啤酒虽然原本要赞助6500万英镑（约新台币23.9亿元），成为独家的啤酒供应商，却在开赛前一周，才赫然发现，卡达皇室十分坚持伊斯兰禁酒的教义，使得百威也只能忍痛撤案，最后蒙受重大损失。

《远见》前进沙漠，见证崛起中的埃及

只能说，对台湾人而言，MENA是个商机庞大的处女市场，但由于地理、文化上的距离，让台商在前进时，总是「既期待，又怕受伤害」，因此《远见》记者深入MENA中人口最多的国家——埃及，到访多个城市、亲身访问少数捷足先登的台商，剖析他们的成功经验谈。

一分钟看懂埃及。（图/ 远见提供）

飞机盘旋而降，窗外漫天黄沙中，我们看见了土黄色的矮房与密集的街道，最吸睛的是，在平坦的屋顶上，铺满了太阳能板，像为撒哈拉铺上了一层科技的草皮。

机场旁七、八个线道的现代化高速公路，层叠回旋，上头却是没有门与空调的小巴，九人座的车型塞了十几个人，经过了头顶面包篮去赶集的妇女。倾圮、脏乱的老城区巷弄与全新都市规划的整齐市镇，仅有一路之隔。

这里是埃及首都开罗。

「老实说，当时还真是有点紧张，在飞机上看着一片黄土，不知道未来会在什么样的环境生活，」上任三年，2020年1月时才第一次踏上埃及的外贸协会开罗贸易中心主任叶人诚回想。

人人都听过埃及，知道法老。今年是古埃及图坦卡门王的墓，考古挖掘出来第100周年。木乃伊文化中对人体细致的处理，反映埃及医术发达。

史学家荷马甚至在《奥德赛》中，称赞「埃及的每个人都是称职的医生。」但很少人知道，今天的埃及，在医疗领域也急起直追。

叶人诚分享，埃及英国大学牙医系门诊部才刚投资一批最先进的医疗器材，一天可以轻松处理超过1000个病患，其中的医材零件是广大市场。疫情中，埃及与中国科兴合作，年产10亿剂疫苗，成为MENA地区最大的疫苗生产商。

又如人人都知道，埃及96％的国土是沙漠，以至于99％的人口，居住在5％的国土上。且埃及不像MENA中的多数国家，有石油做为建设的基金，所以经济发展一度落后阿拉伯、阿联酋。

但很少人知道，老天以另一种方式，眷顾这个文明古国。阳光充足与富饶的尼罗河平原，让埃及成为农产大国，农业贡献14％GDP，仅次于建筑与不动产开发。在2018年，柑橘出口产值达7.7亿美元，占埃及水果总出口额的55％，也让埃及稳坐世界上最大的柑橘出口国。出口货物的物流，则因此有庞大市场。

五大关键利基〉拥天时地利、开放市场，吸引外资投资

这些现象级的商业机会背后，摊开五个关键的数据，便可以感受到埃及的优势：

首先，是地理位置。世界12％货运航线经过埃及境内的苏伊士运河，光一条运河，一年就带来63亿美元的「过路费」收入，约是埃及2％的GDP。

埃及的地理优势，展现在相对与绝对位置。相对位置而言，埃及位于地中海、红海的交界，四通八达，让贸易成为埃及商业的主旋律。

以绝对位置而言，低纬度以及高温炎热的平原，也是得天独厚。随着气候策略成为全球治理的新方向，阳光普照的埃及，成为非洲光电的基地，联合国不少试办的电网计划，就选在埃及。如今埃及也是非洲第二大的光电大国，共有1675MW。

第二个关键数字，则在于建设新首都投入的80亿美元支出。

埃及政府眼见MENA地区如杜拜、卡达在过去20年凭借着造镇计划兴起。加上过去开罗省、吉萨省（Giza）和盖勒尤卜省（Qalyub）组成的大开罗都会区人口几乎与全台湾相当，是全非洲人口最多的都会区。

悠长的历史与规模庞大的贫民窟，成为都市发展沉重的包袱，也让都市重划几乎不可能。埃及政府因此在2015年开始动工，十年内预计投入80亿美元，在开罗与苏伊士运河间的沙漠，重新创造一个700平方公里、与新加坡差不多大小的新首都（New Capital），能容纳600万居民，希望造镇做为整个产业的火车头。

俄乌战事、疫情夹击,近年埃及GDP成长趋缓。（图/ 远见提供）

第三则是人口红利。埃及总人口在2020年破亿，排名全球第14，以全非洲来看，虽仅排名第三，输给奈及利亚、衣索比亚，但在地广人稀的MENA国家来说，则有绝对的优势。

不只近十年来2％的人口成长率，让西方国家望尘莫及，30岁以下人口占六成、中位数也只有24.6岁，更是典型的「低金字塔」，呈现开发中国家的特征，意味着庞大的市场与劳动人口。除了人多，人口平均受教育十年，在非洲国家中，也名列前茅。

叶人诚因此建议台商，如果想到埃及，可以以「内需为底、外销为主」切入市场。

来自台湾、专做美国生意的纺织厂杰展，在埃及第二大城、亚历山卓邻近沙漠的工业区中，招来3600名工人。它不但不怕招不到当地人，工厂大门外还时时集结一群渴望赚到钱的年轻男女排队递履历，仿佛当年西进热潮中，中国台商工厂外的荣景。

叶人诚直言，从工具机到纺织、三轮车，制造业在埃及大有可为，因为埃及正在经历从轻工业、手工业转型，寻求进口替代与技术知识，这时擅长「知识管理」的台商，最适合将耗费人力的工业产业，移师到这里。

青年劳动力充沛。（图/ 远见提供）

第四，在于埃及的开放。埃及位处两大洲的交汇，且是平原地形，自古以来是兵家必争之地，如曾受亚历山大大帝征服而得名的亚历山卓港，各大殖民列强，几乎都曾直接或间接控制过埃及。

既然莫之能御，不如与狼共舞、左右逢源。如今埃及虽由军政府政治，但是贸易开放，与不少国家签订贸易协定，所有的区域组织，从东南非共同市场协定（COMESA）到美国主导的合格工业区方案（Qualified Industrial Zone, QIZ），都能见到它的身影。

当非洲人喊出团结时，埃及是北非发展的火车头；当阿拉伯需要盟友，它是MENA中与西方世界互动最频繁的窗口；当美国民主党想「重返非洲」、打击伊斯兰国（IS）时，它热情地接收了武器；当中国一带一路西进，要帮埃及盖非洲第一高楼标志塔（Iconic Tower）与轻轨，它当然双手欢迎。

最后，根据世界银行统计，2011至2020年间，埃及来自外国直接投资（Foreign Direct Investment, FDI）达562亿美元，排行非洲第一。不但超过第二名的奈及利亚与第三名的南非，百亿有余，即使在疫情中，衰退的幅度，也比世界平均值小。

政治角力埋隐忧〉革命后外资减、游客止步，财政赤字严重

不过，投资热潮背后，埃及还是有一些隐忧，值得留心。尤其那一段动荡的时期，仍深深影响着埃及。那便是待得够久的台商们，不约而同地都提到的阿拉伯之春。

2010年底，阿拉伯之春开始，由突尼西亚民众上街示威，以国花茉莉花为名，反对极权政治，逐渐发展成横跨多个阿拉伯国家串连的社会运动。对埃及而言，也最终让执政30年的前总统穆巴拉克（Hosni Mubarak）下台入狱。

此后埃及政治虽一度进入民主时代，但为期不久，政权便又回到军方出身的现任埃及总统塞西（Abdel Fattah al Sisi）身上。军国体系下有大量的国营事业、言论管制，枪杆子出政权，几乎是这十年来，埃及的宿命。

革命也让FDI下降与游客止步，这两股让埃及赚外汇的力道，一度疲软，进一步造成中央政府的严重赤字。

然而，满是机会，永远是非洲大陆的魅力。随着MENA透过一次又一次的国际大事「练兵」，坚强的经济实力打底，让世界重新看待这个古老但陌生的地区。不论看不看好，除了美、中、欧、亚，如今又有了一个新的市场，值得留心。

本文作者：白育纶

（本文摘自《远见杂志3月号441期》）

《远见杂志3月号441期》