台湾美光火警 DRAM报价待观察

台湾美光至晚间9点半尚无正式回应。近期DRAM现货价格平淡，与合约价走势脱钩，主因终端需求尚未回复。本次火灾对DRAM现货价格影响？记忆体产业界人士说，火灾原因未明，最近DRAM价格较平稳，市场还有三星等其他品牌供应，故有待观察。

美光是国际三大DRAM厂商，市占约19.2％，与前两大三星及SK海力士合计市占达96％。

美光有多达65％的DRAM产品在台湾生产，也开始量产1-beta制程，以EUV制程导入的1-gamma技术持续研发，台日研发团队合作进行中，对记忆体产业重要性可见一斑。

近期美光成功开发第五代产品（HBM3E），宣布分食SK海力士原独家的辉达的高频宽记忆体（HBM）订单，市占率急起直追，估2025年HBM市占率可到20％～25％。

美光因有HMB贡献，市场对6月26日公布财报乐观看待。外电引分析师预期，美光的产品均价、营收、毛利率及每股盈余均有望攀高。2024及2025年记忆体多是供给短缺，因受到智慧型手机的永久记忆体（permanent storage）缺少新投资产能影响。