同泰1月营收双增、瑞耘受惠新厂启用 后市可期

顾德投顾分析师赵彭博

赵彭博上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

春节长假期间，美股AI相关个股包括辉达、美超微、台积电ADR飙涨，涨幅均超过10％以上，激励台股新春开红盘后，大涨逾500点，一举飞越历史高点18,619点，最高来到18,725点，指数高点下，顾德投顾分析师赵彭博本周投资组合前两大选择同泰（3321）、瑞耘（6532），再选大综（3147）、星通（3025）、元山（6275）。

美国公布1月份消费者物价指数（CPI）年增率由3.4％下降至3.1％，高于市场预期的2.9％，月增率上升到0.3％，高于前期与市场预期的0.2％，主要涨幅来自核心物价上扬，核心CPI年增率3.9％与上月持平，高于市场预期的3.7％，月增率由0.3％上升至0.4％，高于市场预期的0.3％。

当此CPI数据公布后，3月降息机率下降至20％以下；5月降息机率降至50％以下，预期全年降息幅度下降至4码左右。美元指数与美债殖利率出现上升，而美股四大指数由多转空。

台股大盘全周只有两个交易日，上涨511.18点，涨幅2.82％，以18,607.25点作收。柜买指数全周上涨5.44点，涨幅2.28％，以244.19点作收。

展望后市，护国神山台积电更是一马当先，强势突破688元，再创天价。选股方面，在台积电带动下，AI股也乘势而起，包括半导体设备股的万润、弘塑、辛耘。散热族群的高力、双鸿、建准、健策、奇𬭎、泰硕、元山；伺服器的技嘉、仁宝、华硕、英业达；封测厂的京元电子、致茂及华泰可特别关注。