外银捧绿色宝岛债 两个月发三档
德意志银行13日表示,继今年8月在台发行首档绿色宝岛债券后,再次在台发行总额2亿美元的绿色宝岛债券,此档以绿色债券形式发行,且年期较长,发行时机点又刚好遇上德银先后获得穆迪和惠誉国际两大全球信评机构调高信用评等,且将依循欧系大型银行发债模式在台北、卢森堡两地交易所进行双挂牌,因此吸引国际、台湾在地大型保险集团等众多投资者关注。
德银台湾首席执行长、企业及投资银行部总经理詹翠芳表示,台湾的机构投资人一直积极寻找能实现其永续发展目标的资产,德银做为亚太地区ESG投资方面的领航先驱,非常愿意协助法人在这个领域的发展。
此次发债所募资金,德银表示,将为符合条件的绿色资产提供资金,包括开发再生能源和能源科技及提高能源利用效率和能源节约。德银固定收益及货币业务ESG主管Claire Coustar表示,德银近年一直透过融资和外汇及利率风险管理方案支持台湾再生能源行业,这与台湾当局对离岸风电的关注一致。
法国外贸银行(Natixis)在台北和卢森堡交易所8日也同时挂牌,发行期30年、规模1.8亿美元的绿色宝岛债,所得得款项将用于资助、或再融资法国BPCE银行集团「可持续发展债券计划」,亦于台湾的可再生能源领域,包括亚洲最大海上风电项目允能云林风电场的融资需求。
柜买中心最新缡计,国际板流通余额突破2千亿美元,外商银行积极参与是因素之一,欧美跨国金融机构都会选择台湾国际板债市,纳入国际资金管理一篮子调度,欧系银行近年新增绿色发行,发债币别亦从过去两年的新台币计价,今年大幅增加外币部位,且单档发债规模均以2亿美元为主,较去年多数以新台币10亿元为基准,规模放大近三倍,显示台湾资本市场的成长速度正与国际前段班靠近中。