中信银主办销售 首档陆银宝岛债12/10上柜
首档陆资银行来台发行!由中信金旗下中信银主办销售,中国农业银行香港分行(农行)来台发行的人民币15亿元宝岛债,已顺利定价完成,预计2013年12月10日上柜发行。
中信银表示,此档宝岛债定价分为3年期及5年期,票面利率为3.30%及3.60%,为宝岛债开放后最大金额定价案,同时也是主管机关于日前同意开放陆资银行来台发行宝岛债后,首档正式宣布定价完成案件。
中信银表示,首档陆资银行宝岛债定价利率较香港相同信用评级债券低约5至15个基本点,显示台湾国际债券市场对信用良好外币债券的强大需求。
另一方面,主管机关以专业机构投资人为主要销售对象,简化发行程序,大幅降低发行人与销售机构作业时间,强化台湾债券市场与其它区域金融中心的竞争力,对于提升台湾债券市场国际化,具有实质助益。
中信银指出,此次债券发行是依主管机关「简化程序」及「分级管理」原则进行,以专业机构投资人为销售对象,发行单位中国农业银行为中国国有控股商业银行,股票分别在上海证券交易所及香港联合交易所挂牌上市,具有信用评级S&P为A的坚强基础,投资人反应热列。