中信银主办销售 首档陆银宝岛债12/10上柜

记者蔡怡杼台北报导

首档陆资银行来台发行!由中信旗下中信银主办销售中国农业银行香港分行(农行)来台发行的人民币15亿元宝岛债,已顺利定价完成,预计2013年12月10日上柜发行。

中信银表示,此档宝岛债定价分为3年期及5年期,票面利率为3.30%及3.60%,为宝岛债开放后最大金额定价案,同时也是主管机关于日前同意开放陆资银行来台发行宝岛债后,首档正式宣布定价完成案件

中信银表示,首档陆资银行宝岛债定价利率较香港相同信用评级债券低约5至15个基本点,显示台湾国际债券市场对信用良好外币债券的强大需求。

另一方面,主管机关以专业机构投资人为主要销售对象,简化发行程序,大幅降低发行人与销售机构作业时间,强化台湾债券市场与其它区域金融中心竞争力,对于提升台湾债券市场国际化,具有实质助益

中信银指出,此次债券发行是依主管机关「简化程序」及「分级管理」原则进行,以专业机构投资人为销售对象,发行单位中国农业银行为中国国有控股商业银行股票分别在上海证券交易所及香港联合交易所挂牌上市,具有信用评级S&P为A的坚强基础,投资人反应热列。