国银首例！中信银参与陆央企债券承销
两岸银行业合作首例！中国信托商业银行领先台湾同业，成为首家参与中国央企海外筹资的台资银行。中信金旗下中信银5日表示，该行香港分行参与中国中央所属中国广东核电集团(中广核集团)首次发行境外人民币债券承销案，已于11月1日发行，三年期利率为3.75%，总金额达人民币15亿元。
▲两岸银行业合作首例！中国信托商业银行领先台湾同业，成为首家参与中国央企海外筹资的台资银行。(图／资料照片)
此次中广核集团债券发行认购踊跃，超额认购逾4.8倍，据业者表示，中国央企赴海外发行点心债已属稀有，信用评级达惠誉A+的央企债券更是市场罕见，投资人因而热烈抢购。
中信银指出，过去台湾金融业大多参与由台商或台商子公司在香港发行的点心债为主，亦有次级市场买入具评级的点心债者，但从初级市场参与具投资等级大陆央 企，中国信托领先台湾金融业第一次跨入，在台湾境内人民币业务即将鸣枪起跑之际，透过此次承销参与，除加强海外人民币资金运用，亦为台湾境内人民币业务率 先暖身。
此次承销团成员包括中国银行(国际)、中国农业银行(国际)、中国工商银行(亚洲)均为国际级陆资银行，以及来自台湾的中国信托香港分行。中信银为此次发行唯一非陆资背景的承销商，且为第一家参与大陆央企海外筹资的台资银行。
中国「中广核集团」是中国唯一以核电为主业，由国务院国有资产监督管理委员会监管的清洁能源企业，该集团由30余家主要成员公司组成，在中国核电处于主导地位，为中国官方100%持股的特大型企业集团。
中广核集团此次债券发行惠誉国际与穆迪评级给予发行主体分别为AA-及A3，惠誉的评级结果达到中国国家主权评级，外币债券的评级则为A+及A3，亦高于绝大多数中国企业，在海外人民币债券市场可获此高评级属稀有。