远东新宝岛债、日币债 挂牌上柜
挟着发行首档「宝岛债」经验，中信金旗下中信银再度领先国内金融同业，协助产业龙头远东新(1402)发行宝岛债及日币计价国际债券，于16日正式上柜挂牌交易。
中信银总经理陈佳文表示，中信银行配合政府政策，率先推出全台首档宝岛债商品后，国内债券市场的开放后日渐活跃，此次债券得以顺利发行，对台湾债券国际化具有指标性的意义，其发行成本低于香港同期间债券发行利率，显示出台湾在人民币债券市场的竞争利基及对发行者的吸引力及辅导销售银行的坚强配销能力。
此次由远东新发行的双外币债券，其宝岛债三年期固定利率为2.95%，发行金额为人民币5亿元，至于日币计价的浮动利率债券，三年期发行日币50亿元，利率为伦敦三个月日币拆款利率加码110点，是国内首档日币计价债券，定价时三个月指标利率为0.1550%，合计利率为1.2550%。
此次债券发行人远东新与主办辅导销售中信银团队相互配合，顺利发行，具有多项创新及指标性意义。第一，此次日币债券是台湾境内首创，发行人在台湾即可完成外币筹资且顺利发行，有助于债券市场国际化的提升。第二，首度引领国际级投资人进入台湾企业债券初级市场。第三，此次日币债券发行为企业界开通新筹资管道，提供投资人多元投资标的。
▲由中信银辅导的远东新宝岛债及日币计价国际债券16日挂牌上柜，前排左起：中信银行总经理陈佳文、三井住友银行顾问大久保克则、中信银行董事长童兆勤、远东新世纪董事长徐旭东、金管会委员杨雅惠、柜买中心董事长 吴寿山、证期局副局长张丽真、柜买中心总经理李启贤及台湾银行副总经理魏江霖。(图／中信金提供)