中信银辅导 远东新同时发行双外币债券
国内产业龙头远东新世纪日前向金管会证期局申报人民币债券及日圆债券发行，额度为人民币5亿元及日币50亿元额度内发行，该案于2日生效，并将委由中信银担任销售财务顾问。
该案发行为国内债券市场树立多项新指标：首先，此次人民币债券申请发行，是国内首档由产业提出以人民币计价的债券，创下企业宝岛债发行者先例。其次，亦是国内债券市场首度以日圆发行债券，而同时申请双外币债券发行，亦创下国内发行公司直接金融筹资管道先例。中信银为该案辅导销售顾问，勇夺双项业务第一，为台湾资本市场竖立新标竿。
远东新世纪此次发行的日币债，采浮动利率发行，以3个月日圆伦敦拆款利率加码计息，而人民币债券则采固定利率，主要考量长期以来离岸人民币债券市场利率呈下降趋势，锁定利率对投资者较有利。
此次债券将由中信银行担任主办财务顾问，负责发行规划及辅导销售作业；并将在柜台买卖中心国际债券市场交易，两档指标性债券同时发行。
中国信托表示，中信银以领先的专业能力，前瞻的规划及与发行公司长久的密切合作关系，获发行公司高度肯定与信赖，同时荣膺发行公司此次人民币债券及日币债券发行「双响炮」辅导销售顾问，创下业界首例。
中信银指出，台湾债券市场属浅碟型，参与者及规模尚无法与海外金融中心比拟，远东新世纪适时引领创新国内债券市场，以人民币债及日币债同时发行为台湾债市注入新动力，再加上该集团财务健全，经营稳健，属国内企业龙头，其所发行债券，预期将得到市场热烈回应，此次远东新世纪同时申请双外币债券发行，不但为国内债券市场建立多项创新指标，同时亦为台湾债券市场国际化扮演推升的关键。