瑞典商业银行首发境外人民币债券 吸引六倍超额认购！
▲人民币获市场追捧热度不退，瑞典商业银行日前首度发行4亿元人民币的3年期点心债，吸引逾六倍的超额认购。(图／资料照片)
香港点心债初级市场依旧热络，上周单周发行量逾50亿元人民币，折合约8亿美元，其中，瑞典商业银行首度发行4亿元人民币的3年期点心债，成为2013年首家发行点心债的北欧银行，由于该行拥有AA-的投资级信评，吸引逾六倍的超额认购，最终票面利率为3%，且除了基金和资产管理公司占35%外，政府部门、银行、企业及私人银行亦皆有认购，显示投资人愈具多元性。
另外，杜拜国营银行Emirates NBD和巴西金融钜子Banco Bradesco均再次发行点心债融资，分别以票面利率3.45%发行1亿元人民币的一年期点心债，及票面利率3.7%发行3.5亿元人民币的3年期债券，可见点心债市场成为国际金融机构融资管道的趋势不变。
此外，中国企业仍积极于点心债市场融资，除了香港地产巨擘九龙仓集团再度发行1亿元人民币、票息4.15%的7年期债券，全球领先干净能源公司之一的中国广东核电集团增发其于2012年11月发行的15亿元人民币、票息3.75%的3年期债券，增发规模15亿元人民币，总发行规模由此升至30亿元人民币，为规模最大的人民币公司债券发行之一。
宏利东方明珠短期收益美元计价基金经理人陈培伦表示，由于中广核此次增发的债券为目前境外人民币债券市场上少数信用评级达A+以上的中国国有企业债券之一，在人民币债券市场上具有稀有性，是以投资人的强烈需求带动此次债券增发定价至100.445元，认购规模达43亿元人民币，创下2.9倍的超额认购，延续首发时4.8倍超额认购的热潮！