点心债热度不退 再现10倍超额认购!
中国国有企业首创集团(北京首都创业集团)旗下地产商首创置业发行20亿人民币、票息7.6%的3年期点心债,共吸引200亿人民币、十倍发行量的认购!宏利投信表示,相较以美元计价的美国高收债目前约5-7%的殖利率,首创置业的债券极具投资价值,加上发行企业隶属北京政府旗下集团,因此相当吸引市场的目光。
另一方面,德国福斯汽车(Volkswagen)再度发行点心债券,规模10亿元人民币、票息3.75%、5年期的债券,也吸引了50亿人民币的超额认购,福斯汽车在2012年5月在市场发行了15亿人民币、5年期高级债券,是市场上极少重复发行点心债的跨国公司之一。
此外,也是少数持续发行点心债的跨国公司之一、全球重机械制造商的龙头开拓重工(Caterpillar)不约而同的在上周亦发行了点心债,主要由于其先前于2010年12月发行的点心债已于2012年12月1日到期,因此,开拓重工于11月26日即进行再融资债券发行。
宏利中国点心高收益美元计价基金经理人陈培伦表示,首创置业发行的点心债堪称是2012年 以来高收益点心债发行状况最热烈、最成功的一次,显示市场对境外人民币债券深具信心,因此愿意投资于较低评等的高收益债券,亦显示近期在人民币升值的带动 之下,市场对境外人民币债券的投资兴趣持续回温!