国际债券发行量突破新台币1兆元

我国国际债券市场发行案件持续成长,以发行规模来看,共有137家发行人,分布于33个不同的国家,在发行人产业属性方面,分布于18种不同的类别,包含7档中央政府主权债及1档地方政府债。

国际债券市场在商品设计方面亦有多元化发展,计息类别包含零息附隐含利率方式、固定利率方式、浮动利率方式及固定转浮动方式,今年度亦有智利政府、新韩信用卡公司、Goldman Sachs Finance Corp International Ltd及德意志银行来台发行永续发展债券,并有Goldman Sachs Finance Corp International Ltd首次以SOFR(The Secured Overnight Financing Rate)作为指标利率之正浮动利率债券。另中国信托商业银行亦于今年8月底首度发行2档以组合式利率(利差型及区间计息型)为计息方式之结构型国际债券,总发行金额为1365万美元,满足市场投资与筹资之多元需求。

今年度已有3个国家的中央政府来台发行专业板国际债券,分别为墨西哥政府、智利政府与阿拉伯联合大公国政府,其中阿拉伯联合大公国政府所发行之美元计价主权债券于10月19日首度来台发行并于柜买中心挂牌,发行量为20亿美元,年期40年,票面利率为固定利率3.25%,信用评等等级为Aa2,国内机构法人认购踊跃,预期国际债券市场仍可望再扩增发行规模。