AT&T国际板美元债 发行量创新高
美国电信事业巨擘AT&T Inc.于11月10日来台发行12.95亿美元的国际债券，发行量为我国国际债券市场建立以来单笔发行量最高金额，亦为继Verizon Communications Inc.企业发行国际债券于今年9月23日挂牌上柜后，第二档国际电信企业前来我国募集资金。
柜买中心表示，AT&T Inc.为国际知名大型企业，是美国大型固网电话服务供应商及行动电话服务供应商，其股票在纽约证券交易所挂牌交易，并为道琼斯工业平均指数及标准普尔500指数成分股，发行的美元计价国际债券于11月10日上柜挂牌，发行年期30年，固定年利率为4.7%，自发行满两年后，发行人有权于每年付息日执行赎回权，债券发行规模为12.95亿美元，创下我国国际债券单券发行总额新高，发行人信用评等由S&P评级为A-级，该债券的销售对象仅限于专业机构投资人，且均于Euroclear及Clearstream登录交割。
▼美国电信事业巨擘AT&T来台发行12.95亿美元的国际债券。（图／翻摄自AT&T官网）
AT&T Inc.于6月10日曾在美国发行类似条件的美元计价债券，发行利率4.8%，与同日美国政府30年期公债殖利率3.4779%相较，信用贴水为1.3221%，而发行人此次于台湾所发行的国际债券，发行利率虽为4.7%，但与定价日美国政府30年期公债殖利率3.0368%相较，信用贴水达1.6632%，显示此发行案的票面利率并未偏低，甚至利率还高出34bp。
另一档本周挂牌的人民币债券为凯基证券于11月11日发行2年期宝岛债券，年利率为3.5%，发行规模为人民币2亿元，为国内首家证券商于柜买中心国际债券市场发行宝岛债券。柜买中心表示，未来陆续会有证券商参与国际债券的发行。
据柜买中心统计，截至本周为止，今年国际债券上柜档数计有53档，发行金额约173.03亿美元，其中宝岛债券计有20档，发行金额共计135亿人民币、美元计价国际债券计有32档，发行金额共计149.35亿美元，另有1档澳币计价国际债券，发行金额为1.7亿澳币，1档南非币计价国际债券，发行金额为6亿南非币。