蔚来李斌，「我错了」

「这两年最后悔的就是说的那句"我都不懂为什么还有人买油车？"，感觉这人狂妄无知，何不食肉糜。首先承认说错话了，那么多人买油车总是有原因的。」这是蔚来汽车掌门人李斌的最新表态。

作为中国本土新势力的代表，过去几年，蔚来一直处于风口浪尖。两年前，李斌公开表态：为什么现在还有人买汽油车，除了能闻到汽油味？我实在想不出什么好办法。

2021年底，蔚来旗下第五款车型ET5亮相。当时这款车型的起售价为32.8万元，也是作为高端电动品牌定位的蔚来，首款下探至30万元价位的车型。

有意思的是，蔚来ET5也是该品牌有史以来订单量最大的新车。该车公布完售价后，由于订单过于火爆，甚至让官方APP瘫痪了10分钟。

此后，蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪甚至公开表示，蔚来ET5一年内，销量将超过宝马3系。这也进一步凸显新能源汽车与传统燃油车的直接竞争已经白热化。

不过，数据却并没有朝着有利于蔚来的方向发展。

2022年9月30日，蔚来ET5在北京、上海、苏州、合肥、广州等多个城市如期开始交付。但数据却并不如意，2022年仅完成1.04万辆交付。

进入2023年，为了进一步获取特定细分客户群体的机会，蔚来还顺势推出了ET5旅行版（ET5T），售价与ET5保持一致。

不过，ET5系列显然没有帮助蔚来汽车占领细分市场。数据显示，2023年1-10月，两款车型的交付5.25万辆，月均交付持续徘徊在5000辆关口，而同期宝马3系的交付量为12.08万辆。

而到目前为止，唯一能在A所处细分市场站住脚跟的，仅有理想汽车一家。公开信息显示，理想汽车对标A的颗粒度细化到了三个维度：设计、综合产品力、大空间。

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当然，最为重要的是，客户需求的稳定性。这也是新能源汽车寄希望于取代燃油车的关键因素之一。

这一点，极氪同样也甘拜下风。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-10月，极氪001新车交付量仅为5.58万辆，尽管同比仍是正增长（13.65%），但从今年8月开始，月度交付新车量已经开始同比大幅下滑。

同时，原计划在今年底完成美股上市的极氪，也调整了IPO的节奏。此外，原本计划IPO筹集约10亿美元，不过现在的募资规模可能会更小。

而为了支撑品牌的整体销量，今年广州车展，极氪旗下首款纯电豪华轿车极氪007首次亮相，并同步开启预售，新车预售价为22.99万元起，计划将于2024年1月上市交付。

为了进一步增加车型的竞争力，极氪007首发搭载8295智能座舱计算平台，并首次应用AI大模型技术，引入车载人工智能KR GPT ，打造豪华智舱全场景交互体验。

在智驾方面，极氪007放弃Mobileye方案，首发搭载全栈自研的高阶智驾解决方案（基于英伟达Orin平台），不过从成本考量，该车型将提供高低配方案，比如，双Orin+激光雷达以及无激光雷达版本。

事实上，由于目前同价位新能源车型普遍依靠功能升维来突出相比于燃油车的竞争力优势，但在开发和运营成本方面，却是暗藏风险。

继上个月宣布裁员10%之后，最近，蔚来汽车又被传出可能会进一步裁员。有消息称，目前该公司内部的某些部门已经被分配了确定下一步裁员名单的任务，预计最终指标为20%-30%的员工。

目前，这些潜在裁员的重点预计将放在非核心业务部门，这些部门缺乏明确的盈利途径或需要持续的大量投资。而当下不确定性的市场形势，也给众多车企带来了精简运营、提高成本效益的巨大压力。

最新数据显示，今年11月蔚来品牌共交付新车15,959台，同比增长12.6%；2023年1-11月，蔚来共交付新车142,026台，同比增长33.1%。

不过，另一组数据显示，在今年8月达到月均交付年内高点后，该公司已经出现连续月度交付环比下滑的态势。更深层次的问题，来自于智能化。

比如，尤其是高阶智驾部分，相比于理想、小鹏等同行，蔚来在NOA部分，一直采取的是硬件标配、软件付费的策略。

在今年三季度财报的电话会议上，该公司也披露，「我们已经有超过10万辆汽车在路上行驶，这也将有助于我们进一步制定和完善城市NOP Plus的数据闭环。」

数据显示，到今年9月为止，蔚来品牌共累计交付新车399549台。其中，搭载激光雷达的NT2.0平台车型交付在15万辆左右。这里我们可以大致推算出其软件付费的选装率在25%左右。

考虑到目前蔚来车型的定位，A在智能化上，尤其是中国本土市场的加速，会大概率快于其他合资品牌。这意味着，蔚来基本盘存在承压风险。

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首先，全新一代奔驰E将搭载高通8295，并配备中国本土团队研发的高速NOA。2025年左右，基于MMA平台打造、搭载奔驰MB.OS的车型将具备城市领航的能力。

同时，作为奔驰的合作方之一，英伟达中国也在加紧招募全栈软件系统开发团队；后续不排除在硬件层面，英伟达自研软件系统存在特殊差异化。

此外，12月14日，宝马集团宣布，公司搭载L3级别自动驾驶功能的车辆在上海市正式获得高快速路自动驾驶测试牌照。未来，宝马在适当时机将推出搭载L3自动驾驶功能的产品。

同时，宝马也在寻求参股或收购中国本土的智能驾驶公司来加快高阶智驾的落地。此外，奥迪也已经与上汽智己落地合作，包括后者的智驾系统平台。

这意味着，进入2024年，随着各方阵营在电动化、智能化上的持续发力，市场的变量因素正在增加。

考虑到蔚来汽车目前还没有构建足够的市场门槛，并且还处于规模化的关键阶段，与A抗衡，还需要巨大的投入。

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而最近，李斌坦言，今年最大的教训是销售能力培训滞后，意向订单因为跟进不及时导致流失。对于明年预期，他表示，明年蔚来品牌不会发布新车型，“老老实实卖车”。

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